興科蓉醫藥(06833-HK)配股及發換股債共籌4.9億

日期:2019年2月8日 上午6:07
興科蓉醫藥(06833-HK)配股及發換股債共籌4.9億

【財華社訊】興科蓉醫藥(06833-HK)公布,以每股0.443元配售最多3.38億股股份,佔擴大後股本約16.67%,配售價較2月4日(年三十)收市價0.4元溢價約10.75%。是次集資約3.2億元,淨額約2.95億元,約1.7億元用作現有債務再融資、約1.248億元用作償付建議收購事項、約200萬元用作一般營運資金。

此外,該公司配售最多本金額1.7億元可換股債券,兌換價每股不低於0.488元,兌換最多3.486億股股份。

該公司同時公布,該公司擬向PIEL Capital Company Limited收購一間目標公司,代價約1600萬美元(約1.256億元),該目標公司擬收購 F 系列可換股優先股,相當於 Primus Power 24.99%股權。Primus Power為於2009年在硅谷創立的公司。Primus Power為低成本、長壽及耐耗的能源存儲系統的供應商,旨在於世界各地實現完全可再生能源。

Primus Power獲得不同國家頒授的40項專利。董事會認為,冷鏈儲存要求高效率及可靠性的電力供應,訂立諒解備忘錄使該集團可借助Primus Power在能源存儲方面的專長,從而加強本集團的冷鏈儲存服務。

港交所原文

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