有線寬頻(01097-HK)公布連串集資行動

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【財華社訊】有線寬頻(01097-HK)公布，1月25日，控股股東作為貸方與該公司作為借方訂立貸款協議，據此，控股股東同意向公司授出2億港元貸款融資，年利率按香港銀行同業拆息計算，並須於貸款協議日期起計18個月；及該公司完成貸款協議日期起計最後一項集資活動(包括發行股權或債務或可換股證券，而本公司於貸款協議日期後完成所有集資活動之所得款項總額合計不得少於6億港元)後5個營業日償還。該公司將以貸款應付一般營運資金需求。

該公司建議透過供股方式向股東籌集不多於約4.655億港元。該公司以每股0.1元發行最多46.545億股新股，股當每持4股可獲認購3股供股股份，供股價較上周五收市價折讓約13%。目前，控股股東於合共26.82億股，相當於現有已發行股份總數約43.2%。控股股東已不可撤回地向公司承諾接納或促使接納供股項下暫定配發予其之供股股份(最多可達20.1177億股供股股份)。供股將按非包銷基準進行，不受暫定配發供股股份之接納程度所影響。

該公司與控股股東訂立長期可換股證券認購協議，據此，該公司有條件同意發行而控股股東有條件同意認購長期可換股證券，本金1.85億港元，可增至最多6.6億港元。初步兌換價0.125港元，認購價較供股價有溢價約25%。基於初步兌換價，長期可換股證券可兌換為最少14.8億股兌換股份，相當擴大之已發行股份總數約11.8%；及最多52.8億股兌換股份，相當擴大之已發行股份總數約46%。

此外，該公司與控股股東訂立長期可換股證券認購協議，據此，控股股東有條件下認購長期可換股證券。認購事項之本金額將為6.6億港元與供股所籌集所得款項總額兩者間之差額，並將介乎1.85億港元至6.6億港元。

股份現時每手買賣單位為10,000股。董事會建議，待供股生效後，將股份於聯交所買賣之每手買賣單位由10,000股更改為20,000股。
 

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