有线宽频(01097-HK)公布连串集资行动

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【财华社讯】有线宽频(01097-HK)公布，1月25日，控股股东作为贷方与该公司作为借方订立贷款协议，据此，控股股东同意向公司授出2亿港元贷款融资，年利率按香港银行同业拆息计算，并须于贷款协议日期起计18个月；及该公司完成贷款协议日期起计最后一项集资活动(包括发行股权或债务或可换股证券，而本公司于贷款协议日期后完成所有集资活动之所得款项总额合计不得少于6亿港元)后5个营业日偿还。该公司将以贷款应付一般营运资金需求。

该公司建议透过供股方式向股东筹集不多于约4.655亿港元。该公司以每股0.1元发行最多46.545亿股新股，股当每持4股可获认购3股供股股份，供股价较上周五收市价折让约13%。目前，控股股东于合共26.82亿股，相当于现有已发行股份总数约43.2%。控股股东已不可撤回地向公司承诺接纳或促使接纳供股项下暂定配发予其之供股股份(最多可达20.1177亿股供股股份)。供股将按非包销基准进行，不受暂定配发供股股份之接纳程度所影响。

该公司与控股股东订立长期可换股证券认购协议，据此，该公司有条件同意发行而控股股东有条件同意认购长期可换股证券，本金1.85亿港元，可增至最多6.6亿港元。初步兑换价0.125港元，认购价较供股价有溢价约25%。基于初步兑换价，长期可换股证券可兑换为最少14.8亿股兑换股份，相当扩大之已发行股份总数约11.8%；及最多52.8亿股兑换股份，相当扩大之已发行股份总数约46%。

此外，该公司与控股股东订立长期可换股证券认购协议，据此，控股股东有条件下认购长期可换股证券。认购事项之本金额将为6.6亿港元与供股所筹集所得款项总额两者间之差额，并将介乎1.85亿港元至6.6亿港元。

股份现时每手买卖单位为10,000股。董事会建议，待供股生效后，将股份于联交所买卖之每手买卖单位由10,000股更改为20,000股。
 

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