首長寶佳(00103-HK)擬發行最高1.50億港元的可換股債券

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【財華社訊】首長寶佳(00103-HK)公佈，於2018年12月18日，該公司與控股股東京西控股訂立認購協議，據此，公司有條件同意發行而京西控股有條件同意認購本金額最高為1.50億港元的可換股債券。

換股價每股換股股份港幣0.33元，相當於股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股股份0.180港元溢價約83.33%;及股份於緊接最後交易日(包括該日)前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份約0.177港元溢價約86.44%。年利率為4%。

於最後可行日期，京西控股為首鋼基金的全資附屬公司，而首鋼基金為首鋼集團的全資附屬公司。

認購事項所得款項淨額(經扣除成本及開支約100萬港元後)將約為1.49億港元及預期用作下列用途：約3730萬港元用於償還集團利率較高的計息貸款(首控香港及其關聯方提供的貸款除外);約1.10億港元用於為滕州東方二期項目的資本投資提供資金，惟受限於建設成本及補充滕州東方及嘉興東方的生產需求所需時間;及所得款項餘額約170萬港元用於補充一般營運資金。

董事認為，考慮到近期市場狀況，認購事項是貴公司籌集額外資金為合理的方法，其將為公司按合理成本獲得資金以建設黃絲生產線(其將提升嘉興東方及滕州東方的生產效率，從而提高其年產量，進而對鋼簾線分部的盈利能力帶來正面影響)、增加其營運資金及鞏固其資本基礎提供機遇。此外，其將不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響而可換股債券項下的應付利息較銀行貸款更為穩定及可預測。京西控股作出的認購事項反映了首鋼基金對集團長期業務發展的信心及承諾，控股股東的長期支持將有利於集團的長期業務發展。

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