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瑞銀證券:龍光地產為粵港澳大灣區主要受益者,成長性良好推薦為行業首選股
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日期:2019年1月2日 下午5:04
瑞銀證券:龍光地產為粵港澳大灣區主要受益者,成長性良好推薦為行業首選股

(中國/香港,2019年01月02日),著名國際投資銀行瑞士銀行(UBS)首次將龍光地産控股(03380-HK)納入研究範圍。瑞銀預期,2019年中國各地方政府將繼續放鬆地產調控政策,中國一、二線城市房地產市場將有回升。瑞銀看好龍光在粵港澳大灣區一二線城市的優質低成本土儲,穩健的財務政策和盈利能力,推薦龍光地產為中國地產行業首選股。

瑞銀預測龍光2019年預期股息率高達8.9%,目前股價對應2019年預測市盈率為4.4倍,尚未反映大灣區經濟發展潛力及龍光的盈利成長性,投資價值凸顯,首次給予「買入」評級及目標價14.20港元。

瑞銀指出,龍光地產的核心優勢在於戰略性佈局深耕粵港澳大灣區,前瞻性精準把握買地週期,以多元化方式擴充低成本優質土地儲備。 2014-2015年,龍光抓住地價和房價低迷的周期,大量擴充深圳區域優質土儲。 2017至2018上半年房價回升幅度較大,龍光以併購和舊改模式建立了高達貨值2240億元的低成本優質土儲(截至2018年中期),並孵化推出珠海和佛山的兩個城市更新項目,未來城市更新項目將成為公司新的盈利增長點。瑞銀認為,龍光地産是粵港澳大灣區的主要受益者,大灣區土地貨值佔近期土儲比重高達72%,2018-2020年合約銷售及核心盈利將持續增長。
 

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