國際半導體產業協會SEMI發布最新行業統計數據，2026年一季度全球半導體設備支出規模達365.5億美元，創下歷史季度新高，同比上漲14%、環比小幅提升1%，芯片製造行業景氣周期延續。本輪設備市場增長核心驅動力來自AI產業持續加碼的資本開支，先進邏輯、DRAM存儲、先進封裝三大賽道設備採購需求全面爆發。AI服務器、數據中心對高性能算力芯片的旺盛需求，倒逼全球晶圓廠加速產能擴建與產線技術升級，人工智能重塑半導體產業投資重心，上遊高端製造設備長期需求確定性充足。疊加國內半導體設備國產替代進程持續推進，本土設備、光刻配套產業鏈成長空間廣闊。
南方基金鄭曉曦關注半導體產業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括拓荊科技、北方華創、中微公司等擁有領先技術的國產半導體產業鏈龍頭企業。另一隻產品南方半導體產業股票則深耕半導體芯片產業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國產核心企業。
南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）
南方半導體產業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）
內容來源：有連雲
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