軟件板塊持續走高，催化面上美股Snowflake財報超預期，最核心的變化是AI敘事從「産品可用」進入「收入可見」。機構指出，此前市場普遍交易"AI吞噬SaaS"的悲觀敘事，上周美股Snowflake等數據infra標的財報超預期表現點燃AI應用板塊反彈，本次業績會上公司明確表態：Cortex Code是本季度全年指引上修的最大單一驅動，AI從「滲透率敘事」轉向「可量化的收入引擎」。AI對軟件的沖擊不是全面「吞噬」而是「分化」。 隨著token消耗指數級增長,底層數據查詢、存儲、計算的消耗量越大，consumption模式的infra層與token增長直接綁定，業績兌現確定性較高，真正承壓的是缺乏數據壁壘、純靠界面與工作流的薄應用。
截至2026年6月1日 13:09，中證軟件服務指數(930601)強勢上漲5.67%，成分股軟通動力上漲20.01%，達夢數據上漲15.80%，潤和軟件上漲14.45%，深信服，合合信息等個股跟漲。軟件ETF鵬華(560790)上漲5.70%，最新價報0.96元。
軟件ETF鵬華緊密跟蹤中證軟件服務指數，中證軟件服務指數選取30只業務涉及軟件開發、軟件服務等領域的上市公司證券作為指數樣本,以反映軟件服務産業上市公司證券的整體表現。
數據顯示，截至2026年5月29日，中證軟件服務指數(930601)前十大權重股分別為科大訊飛、同花順、金山辦公、拓維信息、恒生電子、三六零、指南針、潤和軟件、深信服、中科創達，前十大權重股合計佔比61.06%。
内容來源：有連雲
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