光模塊CPO等算力硬件表現活躍，創業板人工智能ETF華夏（159381）快速拉升漲超1%，致尚科技20cm漲停

12月5日，AI板塊早盤震蕩後強勢反彈。算力硬件股表現活躍，光模塊、光通信、光芯片等概念板塊領漲市場。截止11：09，光模塊CPO概念股權重佔比超55%的創業板人工智能ETF華夏（159381）漲超1%，持倉股致尚科技漲停封板，太辰光、光庫科技、天孚通信漲超5%。5G通信ETF（515050）、雲計算50ETF（516630均紅盤向上。

消息面上，當地時間周四（12月4日），數據分析公司Palantir、英偉達和美國公用事業公司CenterPoint Energy宣佈，三方正共同開發一款新的軟件平台，以加速新一代人工智能（AI）數據中心的建設。該軟件係統被命名為「連鎖反應」（Chain Reaction），其目標是幫助正在建設AI數據中心的企業解決許可審批、供應鏈與施工等難題。

展望後市，交銀國際證券表示，人工智能景氣度或繼續保持高位：本輪生成式人工智能所帶來的技術進步浪潮範圍大，影響深遠且牽涉産業鏈環節眾多。我們認為AI基礎設施建設至少在2026年或繼續強勁增長。統計海外主要雲廠商資本開支，在2024/25年同比分別增長60%以上的基礎上，2026年或繼續增長30%以上。雖然雲廠商資本開支相對於經營性現金流的佔比處於相對高位，我們認為總體過度投資的風險可控。同時，在「十五五」開局之年，政策支持或使國産化替代進程加速，國産算力産業鏈，包括晶圓代工、存儲器、半導體設備；或都在「十五五」國産化加速創新的大背景下受益。

相關ETF：

創業板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤指數「創業板人工智能指數」，跟蹤指數深度聚焦光模塊CPO算力+國産軟硬件+AI應用，高效捕捉AI主題行情，指數光模塊CPO權重佔比56.7%，同時覆蓋國産軟件+AI應用企業，具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%）。場内綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，最新規模超80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為産業鏈。前五大持倉股：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、中興通訊。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接(A類：008086；C類：008087)

雲計算50ETF（516630）跟蹤雲計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。雲計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。場外聯接（A類：019868；C類：019869）

内容來源：有連雲