消息面上，存儲芯片龍頭長鑫科技此前已完成IPO輔導，下一步將正式遞交招股說明書。機構指出，近期美股半導體設備公司股價再創新高，背後反映的是AI浪潮對半導體設備行業，尤其是前道工藝設備的確定性拉動與周期穿透力正在被市場重新定價，更重要的是對未來行業景氣度的信心強化。即使在丟失中國大陸市場份額的情況下，AI Capex的超級周期依舊具備足夠的增長動力。
中國大陸市場對設備的需求持續強勁，需求側在存儲芯片的結構性短缺下為兩存創造了歷史性的突破窗口，供給側則具備國産化率提升與先進産能擴張的雙重驅動。設備是中國半導體競爭力的核心變量，設備突破的速度，將決定中國半導體制造業未來5–10年的天花板。
截至2025年12月4日 13:14，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)強勢上漲2.74%，成分股拓荊科技(688072)上漲6.41%，京儀裝備(688652)上漲4.86%，芯源微(688037)上漲4.75%，中微公司(688012)，中科飛測(688361)等個股跟漲。科創半導體ETF鵬華(589020)上漲3.00%，最新價報1.13元。
科創半導體ETF鵬華緊密跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，上證科創板半導體材料設備主題指數選取科創板内業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。
數據顯示，截至2025年11月28日，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)前十大權重股分別為拓荊科技(688072)、中微公司(688012)、華海清科(688120)、滬矽産業(688126)、中科飛測(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、天嶽先進(688234)、盛美上海(688082)、華峰測控(688200)，前十大權重股合計佔比74.68%。
内容來源：有連雲
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