2025年11月28日早盤，半導體板塊盤中拉升，截至10:25，中證半導體材料設備主題指數強勢上漲2.61%，成分股京儀裝備上漲9.26%，拓荊科技上漲6.03%，天嶽先進上漲5.91%，上海新陽，中科飛測等個股跟漲。半導體設備ETF基金(159327)上漲2.75%。拉長時間看，截至2025年11月27日，半導體設備ETF基金近3月累計上漲12.61%。
消息方面，國産存儲持續突破，加速進軍高端市場。長江存儲計劃25Q3起進入企業級固態硬盤（eSSD）市場，長鑫存儲計劃在2025年底前交付HBM3樣品，預計2026年開始全面量産。摩爾綫程表示，中國約有300萬張GPU卡的産能缺口。當前國内半導體産業鏈從上遊的設備與材料到中遊的半導體制造再到下遊的先進封裝，均致力於提升算力芯片的國産化率；半導體設備國産化大勢所趨，且當前設備國産化率仍處於較低水平，替代空間廣闊。
方正證券表示，相比海外設備廠商，國産設備公司具備有效服務、定制能力和緊密圍繞客戶需求三大獨特優勢。國産設備廠商通過加強與下遊客戶的合作，以新結構等創新為契機，有望實現先進節點國産加速替代。
數據顯示，截至2025年10月31日，中證半導體材料設備主題指數前十大權重股分別為中微公司、北方華創、拓荊科技、滬矽産業、長川科技、華海清科、南大光電、中科飛測、安集科技、雅克科技，前十大權重股合計佔比63.78%。
半導體設備ETF基金（159327）緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，具有高成長、高彈性的特徵。場外投資者可通過聯接(A：023828；C：023829)把握投資機會。
内容來源：有連雲
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