算力反彈！大數據ETF(159739)漲近2%，甲骨文預計資本開支大幅增加

消息面上，甲骨文預計2026財年資本開支大約為350億美元。預計第二財季營收將增長14%-16%。預計第二財季總體雲營收將增長33%-37%。預計第二財季調整後EPS為1.61-1.65美元。甲公司首席執行官Safra Catz發佈聲明宣佈，公司在第一財季簽訂了數份價值數十億美元的巨額合同，這使得公司的積壓訂單量猛增。同時，預計甲骨文雲基礎設施業務在本財年將增長77%，高於此前70%的預測，達到180億美元。消息公佈後，甲骨文盤後大漲27%創歷史新高，使其成為首家市值超過5000億美元、且單日漲幅超過25%的美國公司。

中國銀河證券指出，人工智能將帶動中國電子産業加速發展：雲側憑借強大的算力和海量數據支撐模型訓練與優化，實現算法的持續叠代。端側通過輕量化部署、實時響應和本地閉環能力，完成對場景化需求的快速推理，從而在效率與安全間取得平衡。各行業與AI的融合發展從單點應用向係統性重構演進。中國擁有全球最大的互聯網用戶群體，以及活躍的電商、社交、支付等平台，所産生的數據為AI模型訓練提供了豐富的「燃料」，尤其在人臉識別、語音識別、推薦算法等領域具有顯著優勢。同時，中國擁有全部工業門類，從傳統制造業到新能源、生物醫藥等新興産業，為AI提供了廣泛的落地場景。AI有望被定位為引領新一輪科技革命和産業革命的戰略性技術，其重要性將被提升至國家戰略高度。

截至2025年9月10日 09:30，中證雲計算與大數據主題指數(930851)強勢上漲1.97%，成分股新易盛(300502)上漲7.83%，中際旭創(300308)上漲5.21%，數據港(603881)上漲2.47%，漢得信息(300170)，深信服(300454)等個股跟漲。大數據ETF(159739)上漲1.19%，最新價報1.45元。

大數據ETF緊密跟蹤中證雲計算與大數據主題指數，中證雲計算與大數據主題指數選取50只業務涉及提供雲計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司證券作為指數樣本，以反映雲計算與大數據主題上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2025年8月29日，中證雲計算與大數據主題指數(930851)前十大權重股分別為新易盛(300502)、中際旭創(300308)、科大訊飛(002230)、中科曙光(603019)、金山辦公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生電子(600570)、紫光股份(000938)、潤和軟件(300339)、拓維信息(002261)，前十大權重股合計佔比58.15%。

大數據ETF(159739)，場外聯接A：021090；聯接C：021091；聯接I：022882。

内容來源：有連雲