事件：期貨日報消息，寧德時代枧下窩礦區採礦端於9日晚12點停産。自8月10日起，該礦山採礦端就不開展工作，且短期内沒有復産計劃。
影響：停産事件對碳酸鋰短期供需平衡影響顯著，新能源盈利有望進一步修復。
月度供需來看，受停産影響，8月可能出現6000噸以上供給缺口，表觀去庫明顯，因而此次鋰價短期反彈空間較大，碳酸鋰漲價也有望帶動鋰電産業鏈整體價格與盈利的修復。
重申制造業「再通脹」的大邏輯與投資機會：當前在反内卷的政策預期下，矽料、碳酸鋰等新能源上遊出現不同程度的供給約束，呈現老舊産能淘汰、積極限産減産、加速兼並重組的局面，核心産品價格出現上漲，帶動産業鏈盈利修復。在此大趨勢下，已經歷數年調整的新能源板塊有望迎來估值重估，形成重要貝塔投資機會。
核心受益産品：新能源ETF易方達（516090，聯接A/C：019315/019316）；儲能電池ETF（159566，聯接A/C：021033/021034）
内容來源：有連雲
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