消息面上，6月9日晚間，海光信息和中科曙光（603019）雙雙公告披露換股吸收合並預案。海光信息擬以0.5525：1的換股比例吸收合並中科曙光，並向特定投資者發行股份募集配套資金。兩家公司股票將於6月10日開市起復牌。公開信息顯示，海光信息以研發、設計和銷售應用於服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器為主營業務。中科曙光主要從事高端計算機、存儲、安全、數據中心産品的研發及制造，同時大力發展數字基礎設施建設、智能計算等業務。重組後的經營業績上形成協同效應、實現共同提升的可能性很大。
6月10日，A股市場小幅高開，人工智能題材進入回調。科創板人工智能指數成份股中，道通科技、天準科技、石頭科技、淩雲光仍逆勢上漲。科創板人工智能ETF（588930）過去20個交易日日均成交額超6200萬元，市場熱度較高。
科創板人工智能ETF（588930）跟蹤的科創板人工智能指數佈局30只科創板人工智能龍頭，覆蓋AI産業鏈上遊算力芯片、中遊大模型雲計算、下遊機器人等各類創新應用，聚焦電子、計算機、機械設備、家電、通信五大行業，前五大成份股合計權重47%，或具有較高的AI主題純度和更高的彈性。
華龍證券表示，近期算力租賃行業密集披露的大額訂單及採購計劃，反映出産業正處於高景氣度階段。隨著Deepseek等國産模型廠商的技術不斷叠代，模型及其應用層對算力的需求增長趨勢愈發明顯，標誌著行業拐點正在顯現。與此同時，國産算力正從「單點突破」向全産業鏈協同發展轉變，一體化趨勢逐步加強，進一步提升了國産算力基礎設施的整體性能與穩定性，縮小了與國際領先技術的差距。此外，算力服務廠商近期頻繁宣佈業務進展，例如宏景科技、平治信息和協創數據等公司的大額合同簽訂和採購計劃，也印證了下遊市場的旺盛需求。整體來看，AI板塊具備較高的成長潛力和投資價值，尤其是在國産替代和技術進步的推動下，相關企業的盈利能力和發展空間值得期待。
相關産品：科創板人工智能ETF（588930）
内容來源：有連雲
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