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午評:消費醫藥反彈 周期股「熄火」 創業板指漲逾1%

 
日期: 2021年9月17日 上午11:34

  截止午盤,A股三大指數漲跌不一,滬指跌0.59 %,深成指跌0.28%,創業板指漲1.11%。

  盤面上看,風電、CRO、釀酒等板塊漲幅居前。在風電板塊中,晨化股份、天能重工“20cm”漲停,上海電力、中閩能源、浙江新能等漲停;在CRO 板塊中,陽光諾和、諾泰生物漲超10%,藥明康德漲近6%;在釀酒板塊中,金種子酒漲停,貴州茅台、五糧液漲幅在2%左右。

  而今日風電板塊如此強勁的原因,主要還是有消息面利好刺激。

  昨日,國家發改委印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》提出,對新增能耗5萬噸標準煤及以上的“兩高”項目,國家發展改革委會同有關部門對照能效水平、環保要求、産業政策、相關規劃等要求加強窗口指導。

  對新增能耗5萬噸標準煤以下的“兩高”項目,各地區根據能耗雙控目標任務加強管理,嚴格把關。結合地方實際,差別化分解能耗雙控目標,鼓勵可再生能源使用,重點控制化石能源消費。

  關於風電前景,開源證券指出,全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下,風電年新增裝機量預期維持高位。國内風機零部件廠商迎來成長機遇。

  一方面,平價降本壓力下,國内風機主機廠商積極推動配套供應鏈國産化,上遊軸承、滾子等核心部件廠商迎切入契機,百億級市場實現“0”到“1”的突破。另一方面,從需求結構上看,風電海上化、大型化趨勢明朗,單機零部件價值量增加、競爭優勢強化,頭部廠商盈利能力提升。

  此外,消費爆發的原因應該是傳統佳節臨近,並且有關個股已經逐漸回到合理區間。

  與此同時,鋼鐵、煤炭、有色等周期板塊跌幅居前。在鋼鐵板塊中,包鋼股份跌近9%;在煤炭板塊中,兗州煤業、冀中能源跌停,山煤國際、中煤能源逼近跌停。

  至於A股後市,海通證券認為,今天是中秋節前最後一個交易日,從歷史經驗看,指數在節前探底企穩節後演繹反彈修復的概率較大。方法上,可輕指數、重個股,逢低關注金融、“中” 字頭、“碳中和”概念、高端制造、有色及化工新材料、環保及股價處於底部的二綫藍籌股。

  此外,醫藥生物板塊估值已處於歷史低位水平,多數核心資産當前估值進入合理區間,其基本面良好,業績成長性確定,可以把握錯殺、超跌帶來的價值投資機會。

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