午評：消費醫藥反彈 周期股「熄火」 創業板指漲逾1%

　　截止午盤，A股三大指數漲跌不一，滬指跌0.59 %，深成指跌0.28%，創業板指漲1.11%。

　　盤面上看，風電、CRO、釀酒等板塊漲幅居前。在風電板塊中，晨化股份、天能重工“20cm”漲停，上海電力、中閩能源、浙江新能等漲停；在CRO 板塊中，陽光諾和、諾泰生物漲超10%，藥明康德漲近6%；在釀酒板塊中，金種子酒漲停，貴州茅台、五糧液漲幅在2%左右。

　　而今日風電板塊如此強勁的原因，主要還是有消息面利好刺激。

　　昨日，國家發改委印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》提出，對新增能耗5萬噸標準煤及以上的“兩高”項目，國家發展改革委會同有關部門對照能效水平、環保要求、産業政策、相關規劃等要求加強窗口指導。

　　對新增能耗5萬噸標準煤以下的“兩高”項目，各地區根據能耗雙控目標任務加強管理，嚴格把關。結合地方實際，差別化分解能耗雙控目標，鼓勵可再生能源使用，重點控制化石能源消費。

　　關於風電前景，開源證券指出，全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下，風電年新增裝機量預期維持高位。國内風機零部件廠商迎來成長機遇。

　　一方面，平價降本壓力下，國内風機主機廠商積極推動配套供應鏈國産化，上遊軸承、滾子等核心部件廠商迎切入契機，百億級市場實現“0”到“1”的突破。另一方面，從需求結構上看，風電海上化、大型化趨勢明朗，單機零部件價值量增加、競爭優勢強化，頭部廠商盈利能力提升。

　　此外，消費爆發的原因應該是傳統佳節臨近，並且有關個股已經逐漸回到合理區間。

　　與此同時，鋼鐵、煤炭、有色等周期板塊跌幅居前。在鋼鐵板塊中，包鋼股份跌近9%；在煤炭板塊中，兗州煤業、冀中能源跌停，山煤國際、中煤能源逼近跌停。

　　至於A股後市，海通證券認為，今天是中秋節前最後一個交易日，從歷史經驗看，指數在節前探底企穩節後演繹反彈修復的概率較大。方法上，可輕指數、重個股，逢低關注金融、“中” 字頭、“碳中和”概念、高端制造、有色及化工新材料、環保及股價處於底部的二綫藍籌股。

　　此外，醫藥生物板塊估值已處於歷史低位水平，多數核心資産當前估值進入合理區間，其基本面良好，業績成長性確定，可以把握錯殺、超跌帶來的價值投資機會。