天齊鋰業重啓H股上市，18億美元債務壓力有望解除

日期： 2021年9月14日上午9:22

上半年歸母淨利潤8579.75萬元，同比增長112.32%，成功扭虧。

本文為IPO早知道原創

作者｜Yami

微信公眾號｜ipozaozhidao

據IPO早知道消息，天齊鋰業（002466.SZ）於9月13日晚間發公告稱，當日公司董事會全票通過，同意公司發行H股並申請在港交所主板掛牌上市。

公告顯示，本次發行的H股股數不超過發行後公司總股本的20%，或公司股票上市地最低發行比例要求，並授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。最終發行數量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定。

天齊鋰業公司總裁夏浚誠表示，公司發行H股股票進行股權融資，有利於公司進一步優化資本結構、降低槓桿率和財務風險，同時降低財務費用、增強盈利能力；抓住“下遊市場快速發展，産品需求旺盛”的行業機遇、進一步發展核心業務；拓展境外融資渠道，進一步提升公司的國際知名度和影響力，為公司未來繼續貫徹國際化戰略奠定良好的基礎。

需要指出的是，本次並非天齊鋰業首次啓動H股發行。2018年，天齊鋰業在獲得發行批文後，H股發行都已步入通過聆訊階段，但由於香港市場低迷，加之發行批文過期，於是發行計劃不得不宣告失敗。

同一年，天齊鋰業以槓桿方式向商業銀行貸款35億美元，收購世界最大鹽湖鋰礦SQM約23.77%的股份。而當時的SQM股價位於近幾年的高點。隨後，鋰礦價格不斷下跌，天齊鋰業仍需支付大額利息。這次收購無疑為日後天齊鋰業現金流帶來沉重的負擔。加之後續融資機構進展不夠順利，天齊鋰業在2020年下半年深陷債務問題。

為了解決債務危機，天齊鋰業在今年7月完成了來自澳大利亞上市公司IGO的13.95億美元融資。其中，12億美元用於償還收購SQM公司股權所産生的並購貸款本金和全部利息。在完成融資後，天齊鋰業剩餘並購貸款債務約18.73億美元。

IPO早知道注意到，本次天齊鋰業H股募集資金也主要是用於現有債務償還、産能擴張和補充運營資本。若此次H股融資順利成行，剩餘並購貸款部分將有可能就此解決。不過，具體融資金額，仍然要看未來的H股定價及發行規模方能確定。

天齊鋰業是以鋰為核心的新能源材料企業，業務包括鋰化合物及衍生物生産與鋰精礦開採及生産。在國内的四川、江蘇、重慶和國外的澳大利亞等地設立生産、資源基地或分支機構。

天齊鋰業2021年半年報顯示，天齊鋰業上半年實現總營收23.51億元，同比增加25.13%；歸母淨利潤8579.75萬元，同比增加112.32%，實現扭虧為盈。

截至昨日收盤，天齊鋰業股報131.71元/股，漲幅2.13%。（後台回復“招股書”獲取熱門IPO公司招股書）

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