企業複工複産有序推動 機器人産業發展望迎來崛起

要聞精選1.央行副行長陳雨露24日表示，下一步穩健的貨幣政策要更加靈活適度，近期還將動態調整定向降准的政策，讓更多達標的銀行獲得優惠政策。2.財政部、海關總署、稅務總局近日印發通知，取消“十三五”進口種子種源稅收政策的免稅額度管理。3.發改委、能源局近日印發《關于推進電力交易機構獨立規範運行的實施意見》，助力構建主體多元、競爭有序的電力交易格局。4.北向資金24日淨流出87.05億元，創近一個月最大淨流出額。中國平安、招商銀行、貴州茅台的淨賣出額均超過5億元，中國國旅逆勢獲淨買入2.45億元。5.現貨黃金價格漲逾2%，盤中創出1689美元/盎司的近七年以來新高。重大事件工信部有序推動企業複工複産 機器人産業受重視工信部24日印發《關于有序推動工業通信業企業複工複産的指導意見》，要求在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企業複工複産，努力實現今年工業通信業發展目標任務。點評：近些年來，在工業機器人成本降低和人力成本升高的共同推動下，工業機器人的投資回收期持續縮短，應用領域得到拓寬，國産品牌市占率也在逐步提升。國開證券崔國濤認為，此次“新冠”疫情導致制造企業複工延期，而自動化程度較高的生産線受影響相對較小。預計在疫情結束後，機器替換人工的進程或將加速。A股公司中，埃斯頓（002747）近年來積極推進國際化布局，先後收購了英國Trio（控制技術）、德國Cloos（焊接機器人），並控股德國M.A.i.（智能化裝配和測試）；新時達（002527）主要産品包括多關節工業機器人、SCARA機器人系列産品、機器人專用控制器等；億嘉和（603666）主要向電力系統提供智能巡檢機器人産品和智能化服務，新産品帶電作業機器人已開始放量增長。三峽集團一批新能源項目開工 海上風電成為重點24日，三峽集團在京通過視頻會形式發出開工動員令，宣布在廣東、江蘇等地開工建設總裝機規模392萬千瓦、總投資580億元的25個新能源項目，建設期預計提供各類就業崗位約1.7萬個。點評：華泰證券黃斌認為，海上風電進入加速發展期，競價加速去補貼進程。相關公司方面，明陽智能（601615）主營海上風電半直驅整機産品，天順風能（002531）主營風塔設備産品。農業農村部要求加快生豬生産 養殖龍頭具備優勢農業農村部辦公廳近日印發《2020年畜牧獸醫工作要點》，提出要加快生豬生産，鼓勵大型生豬養殖企業加快布局、擴大養殖規模，推動在建項目盡快形成産能。堅持抓大不放小、以大帶小，支持龍頭企業通過“公司+農戶”等多種方式，帶動中小養殖場戶加快補欄增養。點評：廣發證券王乾認為，目前全國生豬産能去化明顯，在非洲豬瘟與新冠肺炎疫情雙重壓力下，産能恢複速度較以往明顯偏慢，生豬企業或將整體受益于高景氣。能夠有效防控的優質企業有望在未來進一步擴大競爭優勢，並實現産能快速擴張，更受益于行業規模化紅利。公司方面，牧原股份（002714）自去年第二季度以來産能快速擴張，生産性生物資産快速增長，截至去年底種豬存欄170萬頭左右；溫氏股份（300498）的生豬養殖頭均盈利在業内領先，最新發布的業績快報顯示，去年實現淨利潤139億元，同比增長2.51倍。運營商提速5G基站建設 産業鏈訂單有望成倍增長據媒體報道，中國聯通提出，要在三季度力爭完成全國25萬個基站建設，較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。截至2月20日，中國聯通已累計開通5G基站6.4萬個。中國聯通還與中國電信共同制定5G無線設備聯合招標方案，以及5G設備采購應急預案，帶動主設備廠家加速産能恢複。中國移動表示，5G建設發展目標不變，近期已全面啓動5G二期工程設備測試和采購等工作，力爭2020年底5G基站數達到30萬。點評：業内表示，無論是從單季的訂單密度以及訂單量，又或者是從2020年全年5G訂單的總量來看，認為5G基站的加速建設將給予5G基站供應鏈更加強烈的拉動，讓産業鏈充分受益5G基站建設紅利。有機構預計2020年室外基站部署量或達100萬，將超出市場預期。華工科技（000988）是華為金牌供應商，5G光模塊訂單3月份迎來拐點，預計訂單可以達到50萬支左右，産能近滿産。銀寶山新（002786）為5G産品主要提供結構件集成業務，目前在手訂單充足。

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韓國韓華及OCI關閉多晶矽工廠 國内公司有望受益
根據媒體報道，韓華化學正式確認將在明年關閉多晶矽業務，涉及多晶矽産能1.5萬噸。韓國多晶矽制造商OCI計劃從2月20日起關閉除P1以外的國内所有産能，而P1産線將改為電子級多晶矽生産，涉及太陽能多晶矽産能5.2萬噸，OCI在馬來西亞2.7萬噸多晶矽將繼續運營。點評：海外高成本産能的退出將加速全球平價上網，國内龍頭順勢擴張市占率有望進一步提升。南玻A（000012）多晶矽質量居行業先進水平，目前高純多晶矽産能為9,000噸/年，矽片産品産能為2.2GW/年，電池片産能為0.85GW/年，組件産能為0.4GW/年。通威股份（600438）現有矽料産能約8萬噸，處于全球前三，矽料産能將擴至22萬噸-29萬噸。
今日機會需求物流雙雙好轉尿素價格持續上漲尿素概念股：華魯恒升（600426）、四川美豐（000731）多國加強半導體技術出口管制 國内産業鏈公司受益半導體概念股：中環股份（002129）、晶盛機電（300316）多部委聯合印發智能汽車創新發展戰略 形成中國標准體系智能汽車概念股：萬安科技（002590）、啓明信息（002232）複工延期致供給減少 維生素B1價格暴漲翻倍維生素概念股：兄弟科技（002562）、東北制藥（000597）三峽集團一批新能源項目開工 海上風電成為重點風電概念股：明陽智能（601615）、天順風能（002531）公告精選華力創通（300045）公司擬在成都設立全資子公司華力智芯（成都）集成電路有限公司，注冊資本2億元人民幣。露笑科技（002617）擬1億元設全資子公司，拓展碳化矽領域業務布局。博創科技（300548）擬參設中外合資公司，增強矽光子技術領域業務能力。古越龍山（600059）擬定增募資不超11.42億元，用于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司黃酒産業園項目（一期）工程建設。中核钛白（002145）擬向實控人定增募資不超16億元，投資于20萬噸/年钛白粉後處理項目。宏川智慧（002930）擬以4.09億元受讓常州華潤56.91%的股權及常熟華潤100%股權。納川股份（300198）劉榮旋、睿匯海納擬將所持10.02%股份轉讓給長江環保集團及其一致行動人。興森科技（002436）與國家大基金等設立的合資公司完成工商注冊登記手續。百洋股份（002696）擬與青島國信藍色矽谷簽訂戰略合作框架協議，做大做強海洋産業。晶澳科技（002459）子公司年産1.2萬噸單晶矽棒項目開工建設。岷江水電（600131）證券簡稱2月28日起變更為“國網信通”。

來源:巨豐投顧

作者:畢然 執業證書:A0680618110001

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