【IPO追蹤】2020年1月7日

【IPO追蹤】百度傳來港第二上市  

【財華社訊】繼網易、攜程之後，内地《炣燃科技》引述消息說，搜索引擎百度(Baidu)正在進行内部評估，研究跟隨阿里巴巴(09988-HK)到香港作第二上市。倘若成事，内地三大互聯網企業BAT(即百度、阿里巴巴、騰訊(00700-HK)全部在港上市。

百度于2005年8月，在美國納斯達克市場上市，當年招股價27 美元，而于上周五，該股收報133.8 美元， 市值達到463.82 億美元( 約3,617.8 億港元)。按市值計算，是中國第六大科網企業， 排于阿里巴巴、騰訊、美團點評(03690-HK)、拼多多、京東集團之後。

港交所(00388-HK)規定，内地企業以第二上市形式挂牌，必須在紐交所、納斯達克或倫交所等市場主要上市，市值不少于400億元，或至少100億元和最近一年度收益至少10億元。

百度于2005年8月在美國納斯達克上市，截至上周五美股收市，收報133.8美元，其市值相當466.3億美元(約3623億元)，但遠遠不及BAT 另兩大巨頭阿里巴巴和騰訊，市值分別達45284億元和36050億元。

港交所總裁李小加曾表示，既然阿里巴巴都能回港第二上市，沒有理由不相信其他中概股公司也會陸續回港。

上海電氣(02727)擬分拆電氣風電于科創板上市

【財華社訊】上海電氣(02727-HK)公布，該公司于2020年1月6日召開了公司董事會五屆二十七次會議。會議中公司董事采取通訊表決的方式。建議將該公司所屬企業分拆上海電氣風電集團，在上海證券交易所科創板上市。

是次發行的募集資金扣除發行費用後，初步考慮用于風電裝備技術研發項目、風電後市場項目、現有制造産能升級及能力提升相關項目及補充流動資金等方向。

本次發行股數占電氣風電發行後總股本的比例不超過40% (以相關證券監管機構批准注冊後的數量為准)。本次發行不存在電氣風電股東公開發售股票的情形。電氣風電股東大會授權電氣風電董事會根據有關監管機構的要求、證券市場的實際情況和募集資金項目資金需求量與主承銷商協商確定最終發行數量。

定價方式：通過向經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。電氣風電和主承銷商可以通過初步詢價確定發行價格，或者在初步詢價確定發行價格區間後，通過累計投標詢價確定發行價格。

發行時實施戰略配售：本次發行及上市如采用戰略配售的，戰略投資者獲得配售的股票總量不超過本次發行及上市股票數量的30%，戰略配售的對像包括但不限于依法設立並符合特定投資目的的證券投資基金、發行人的保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司。

【IPO追蹤】光榮控股(09998-HK)超購約47.73倍 一手中簽率5.25%

【財華社訊】主要于新加坡從事提供一般建築及建築服務的光榮控股(09998-HK)公布，該公司合共接獲29,227份有效申請，認購合共9.74555億股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數2000萬股約48.73倍。由于香港公開發售的超額認購超過香港公開發售初步可供認購的發售股份數目多于15倍但少于50倍，且國際配售獲輕微超額認購，故4000萬股發售股份已自香港公開發售重新分配至國際配售。由于該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為6000萬股發售股份，相當于根據全球發售初步可供認講的發售股份總數約30%。

有21,734份認購一手(5000股)，中簽率為5.25%。發售價已厘定為每股發售股份0.65港元，為招股價介乎0.65元至0.75元的下限。該公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為8840萬港元。

碧桂園(02007-HK)建議發行美元優先票據

【財華社訊】碧桂園(02007-HK)公布，建議發行美元優先票據。該公司欣然宣布，其建議向機構投資者發行美元優先票據。該公司已就建議票據發行委聘摩根士丹利及高盛（亞洲）有限責任公司作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人及渣打銀行作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。建議票據發行的條款（包括本金總額、發售價及利率）將透過入標定價程序而厘定。待美元優先票據的條款確定後，摩根士丹利及高盛（亞洲）有限責任公司（作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）及渣打銀行（作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）與該公司將訂立購買協議及其他相關文件。

建議票據發行之完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。倘發行美元優先票據，該公司擬將建議票據發行之所得款項淨額用于將于一年内到期的現有中長期境外債務的再融資。上市該公司將會就美元優先票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。

禹洲地産(01628-HK)發行于2026年到期金額為6.45億優先票據

【財華社訊】禹洲地産(01628-HK)公布，于2020年1月6日，該公司連同附屬公司擔保人與中銀國際、匯豐銀行、摩根大通、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利、德意志銀行、瑞信、海通國際、招銀國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行本金總額為6.45億美元之票據。建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）將約為6.385億美元。

票據將自2020年1月13日（包括該日）起按年利率7.375%計息，自2020年7月13日起每半年于每年7月13日及1月13日支付。該公司將尋求票據于聯交所上市。

該公司擬將所得款項淨額主要用作為將于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。該公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

龍光地産(03380-HK)建議發行優先票據

【財華社訊】龍光地産(03380-HK)公布，建議發行優先票據。該公司擬進行國際發售有擔保美元定息優先票據。建議票據發行能否完成取決于（其中包括）市況及投資者意願。票據擬由附屬公司擔保人擔保。

于本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期以及若幹其他條款及條件尚未落實。待票據條款落實後，預期德意志銀行、中信銀行（國際）、瑞信、海通國際、瑞銀、附屬公司擔保人及該公司將訂立購買協議。簽訂購買協議後，該公司將就建議票據發行另行刊發公告。

該公司擬將建議票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。該公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，並因而重新分配所得款項淨額用途。上市該公司將尋求票據在聯交所進行上市。

龍湖集團(00960-HK)共發6.5億美元優先票據

【財華社訊】龍湖集團(00960-HK)公布，于2020年1月6日，該公司與花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利、中金公司及瑞信就發行于2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據及于2032年到期的4億美元3.85%優先票據訂立購買協議。票據發行的估計所得款項總額約為6.493億美元。

該公司預計票據發行所得款項將用于再融資及公司用途，與該公司于2019年1月17日從中國國家發展和改革委員會獲得的注冊條款一致。有關票據于新加坡交易所上市的申請現已取得原則上的批准。票據是否獲納入新加坡交易所並不視為該公司、其附屬公司或票據價值的指針。

合景泰富(01813-HK)發行本金總額3億美元票據

【財華社訊】合景泰富集團(01813-HK)公布，于2020年1月6日，該公司及附屬公司擔保人與海通國際就票據發行訂立購買協議。該公司將發行本金總額3億美元的票據，惟受完成的若幹條件所限。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將于2027年1月13日到期。

票據的利息按年利率7.40%計算，自2020年7月13日開始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

該公司擬使用票據發行所得款項淨額將若幹該公司現有債項再融資。該公司將為票據尋求于聯交所上市。

金輪天地控股(01232-HK)發行2億美元2022年到期優先票據

【財華社訊】金輪天地控股(01232-HK)公布，該公司及附屬公司擔保人與初始購買人于2020年1月6日訂立購買協議，内容有關該公司發行2億美元于2022年到期的12.95％優先票據。票據發行的所得款項總額將為1.99886億美元。該公司擬將有關所得款項用于為現有債務再融資，包括任何有關2021美元票據收購要約的付款。該公司將申請票據于港交所及新交所上市及報價。此外，最高接受金額為1.4億美元。

國開國際投資(01062-HK)獲共1.5億美元貸款融資

【財華社訊】國開國際投資(01062-HK)公布，于2020年1月6日，建行亞洲作為貸款人，該公司作為借款人，及國開國際控股作為擔保人訂立融資協議，據此國開國際控股將為該公司由建行亞洲提供的最多5000萬美元非承諾定期貸款融資及最多1億美元非承諾循環貸款融資（貸款II）提供擔保。

信義光能(00968)高層擬折讓配售3.5億股舊股套約18億

【財華社訊】據銷售文件，信義光能(00968-HK)高層(包括現有執董及前執董事與高級管理層組成財團)，透過匯豐于在收市後試盤配售。據銷售文件顯示，以每股5.1元至5.25元，配售3.5億股，每股配售價較今日收市價5.6元，折讓6.25%至8.93%。套現17.85億至18.38億元。

禁售期為90天。

龍光地産(03380-HK)附屬發行10億人民幣公司債券

【財華社訊】龍光地産(03380-HK)公布，全資附屬公司深圳市龍光控股將會向合格投資者發行境内公司債券，發行規模為10億元人民幣，于2025年到期。

于2020年1月6日，發行人和主承銷商已向合格投資者進行了簿記建檔，根據簿記建檔結果，債券的票面年利率為4.8%發行人及境内債券已獲信用評級機構中誠信證券評估有限公司授予「AAA」評級。本次發行境内債券所得款項將用作償還發行人債務。

宇華教育(06169-HK)完成購回總額9.28億港元可換股債券

【財華社訊】宇華教育(06169-HK)公布，已完成購回2020年到期的可換股債券，購回的現有可換股債券總額為9.28億港元，已于2019年12月27日注銷。截至2020年1月6日，于購回後概無其余發行在外的現有可換股債券。公司已向香港聯合交易所有限公司申請現有可換股債券撤回上市。有關撤回預期將于2020年1月14日營業時間結束時生效。