赤子城科技（9911）今日正式啓動招股，強大承銷商團隊為其上市護航

12月17日，赤子城科技正式啓動全球公開發售，預計將于12月31日在港交所主板正式上市，股票代碼為9911，民銀資本為其獨家保薦人。

值得注意的是，赤子城科技此次IPO的承銷商名單十分亮眼，包含民銀證券、海通國際、農銀國際、光大新鴻基、中泰國際等實力強大的承銷團隊。

基石方面，赤子城科技引入了全球知名區塊鏈科技集團火幣旗下火幣資本、跨境電子商務公司LC Elec為其基石投資者。

此次赤子城科技IPO將發售1.36億股，其中10%為香港公開發售股份，90%為國際配售股份，發行價格區間為1.40-1.80港元/股。本次公開發售于12月17日上午9時正式開始，預計于12月20日中午12時結束，屆時最終發行價將敲定。

據了解，赤子城科技是一家全球化人工智能信息分發平台，于2013年開始拓展全球移動互聯網市場。赤子城科技打造了面向C端用戶的APP産品矩陣，及面向B端企業的程序化廣告平台，技術層面則具有鮮明的AI屬性，因而被稱為「海外版字節跳動」。

赤子城科技2013推出第一款産品Solo Launcher，于6個月内吸引了超過100萬全球用戶，並在此後不斷推出覆蓋各個品類的移動産品，搭建了Solo X産品矩陣。目前，Solo X産品矩陣包含超過70款應用，分為用戶系統、健身、媒體娛樂、遊戲四大子矩陣，截至2019年6月30日已吸引近8億全球用戶。

基于豐富的移動産品開發及推廣經驗，赤子城科技在2014年搭建了程序化廣告平台Solo Math，成為國内最早開始采用程序化技術的平台之一。Solo Math平台目前擁有四個模塊，全面覆蓋程序化廣告行業價值鏈的所有主要環節，在2019上半年，總共為約32萬廣告主及約129萬媒體端應用提供服務。

此外，赤子城科技從早期開始投入AI技術研究，于2016年自建了人工智能引擎Solo Aware。以AI技術為底層支撐，赤子城打通了C端與B端數據，驅動兩端業務戰略協同發展，搭建了成熟的「CBA」商業模式，成為全球流量生態中的核心角色。

近年來，赤子城科技各項財務數據保持高速增長。招股書顯示，2016至2018年，公司營收分別為1.37億元、1.82億元、2.77億元，複合增長率42.2%。2019年上半年，公司營收達1.84億元，同比增長58.0%；毛利約為1.23億元，同比增長118.0%；經調整後淨利近6254萬元，同比增長88.3%。

作為出海的先行者，赤子城科技在行業内具備不可比擬的先發優勢和成熟的産業布局，這也成為衆多巨頭公司和資本大佬選擇它的主要原因。今年4月，Pre-IPO階段，金融巨擘解植春掌舵的富強金融參投赤子城科技。此外，赤子城科技的基石投資者名單中，出現了全球知名區塊鏈科技集團火幣。對赤子城科技的戰略投資，或成為火幣拓展全球市場、布局「區塊鏈+互聯網」的重要砝碼。

目前，全球流量市場的規模在未來仍將持續擴大，價值亟待挖掘。招股書顯示，赤子城科技本次募集資金將主要用于繼續研發Solo X産品矩陣、升級Solo Math廣告平台、增強Solo Aware人工智能的大數據及AI功能等。可見，「全球流量生態第一股」赤子城科技上市後，將繼續貫徹其「CBA」戰略模式，並不斷在全球流量生態中占據更核心地位。

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