赤子城科技（9911）今日正式启动招股，强大承销商团队为其上市护航

12月17日，赤子城科技正式启动全球公开发售，预计将于12月31日在港交所主板正式上市，股票代码为9911，民银资本为其独家保荐人。

值得注意的是，赤子城科技此次IPO的承销商名单十分亮眼，包含民银证券、海通国际、农银国际、光大新鸿基、中泰国际等实力强大的承销团队。

基石方面，赤子城科技引入了全球知名区块链科技集团火币旗下火币资本、跨境电子商务公司LC Elec为其基石投资者。

此次赤子城科技IPO将发售1.36亿股，其中10%为香港公开发售股份，90%为国际配售股份，发行价格区间为1.40-1.80港元/股。本次公开发售于12月17日上午9时正式开始，预计于12月20日中午12时结束，届时最终发行价将敲定。

据了解，赤子城科技是一家全球化人工智能信息分发平台，于2013年开始拓展全球移动互联网市场。赤子城科技打造了面向C端用户的APP产品矩阵，及面向B端企业的程序化广告平台，技术层面则具有鲜明的AI属性，因而被称为“海外版字节跳动”。

赤子城科技2013推出第一款产品Solo Launcher，于6个月内吸引了超过100万全球用户，并在此后不断推出覆盖各个品类的移动产品，搭建了Solo X产品矩阵。目前，Solo X产品矩阵包含超过70款应用，分为用户系统、健身、媒体娱乐、游戏四大子矩阵，截至2019年6月30日已吸引近8亿全球用户。

基于丰富的移动产品开发及推广经验，赤子城科技在2014年搭建了程序化广告平台Solo Math，成为国内最早开始采用程序化技术的平台之一。Solo Math平台目前拥有四个模块，全面覆盖程序化广告行业价值链的所有主要环节，在2019上半年，总共为约32万广告主及约129万媒体端应用提供服务。

此外，赤子城科技从早期开始投入AI技术研究，于2016年自建了人工智能引擎Solo Aware。以AI技术为底层支撑，赤子城打通了C端与B端数据，驱动两端业务战略协同发展，搭建了成熟的“CBA”商业模式，成为全球流量生态中的核心角色。

近年来，赤子城科技各项财务数据保持高速增长。招股书显示，2016至2018年，公司营收分别为1.37亿元、1.82亿元、2.77亿元，复合增长率42.2%。2019年上半年，公司营收达1.84亿元，同比增长58.0%；毛利约为1.23亿元，同比增长118.0%；经调整后净利近6254万元，同比增长88.3%。

作为出海的先行者，赤子城科技在行业内具备不可比拟的先发优势和成熟的产业布局，这也成为众多巨头公司和资本大佬选择它的主要原因。今年4月，Pre-IPO阶段，金融巨擘解植春掌舵的富强金融参投赤子城科技。此外，赤子城科技的基石投资者名单中，出现了全球知名区块链科技集团火币。对赤子城科技的战略投资，或成为火币拓展全球市场、布局“区块链+互联网”的重要砝码。

目前，全球流量市场的规模在未来仍将持续扩大，价值亟待挖掘。招股书显示，赤子城科技本次募集资金将主要用于继续研发Solo X产品矩阵、升级Solo Math广告平台、增强Solo Aware人工智能的大数据及AI功能等。可见，“全球流量生态第一股”赤子城科技上市后，将继续贯彻其“CBA”战略模式，并不断在全球流量生态中占据更核心地位。

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