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天齊鋰業(9696.HK)

交易信息

交易日期
2022/08/10
上市價
82
今日漲跌
+0.88%
累計漲跌
+4.63%
首日開市價
74.5
一手中籤率
100%

發行資料

股票代碼
9696.HK
證券名稱
天齊鋰業
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.6億
國際公開發售股份數目
1.5億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
1641.2萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際金融有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際金融有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
113.2億 - 134.6億
招股價範圍
69.0~82.0
認購倍數
9.3
每手股數
200
入場費
16565.28
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2022/06/30 ~
定價日期
2022/07/06
公佈售價結果日
2022/07/12
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.tianqilithium.com
上市日期
2022/07/13
集資用途
假設發售價為每股H股75.5港元(即指示性發售價範圍每股H股69.0港元至82.0港元的中位數),行使超額配股權之前,估計全球發售所得款項淨額(經扣除有關開支後)約為12,022百萬港元。假設發售價為每股H股75.5港元,倘超額配股權獲悉數行使,則我們估計本公司來自提呈發售該等額外H股的額外所得款項淨額將約為1,812百萬港元(經扣除有關開支後)。

我們擬以下列方式使用全球發售的所得款項淨額(約12,022百萬港元)(假設超額配股權未獲行使):

‧所得款項淨額約8,865百萬港元將用於償還SQM債務的未償還餘額。有關SQM債務的詳情,請參閱「財務資料—有關SQM交易的債務」一節。

‧所得款項淨額約1,170百萬港元將用於為安居工廠一期建設撥資。

‧所得款項淨額約785百萬港元將用於償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自二零二二年九月至二零二五年六月的若干中國國內銀行貸款,該等貸款乃作運營資金用途及建設於中國成都市天府新區的天齊全球研發中心。

‧所得款項淨額的餘下1,202百萬港元將用於營運資金及一般公司用途。

倘發售價分別定為指示性發售價範圍的上限或下限(即每股H股82.0港元或69.0港元),我們自全球發售產生的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)將分別增加或減少約1,040百萬港元。在此情況下,所得款項淨額8,865百萬港元將首先用於上述第一項用途(即償還SQM債務的未償還餘額),餘下金額將相應增加或減少並用於上述第二項、第三項及第四項用途(即為安居工廠一期建設撥資、償還國內銀行貸款及一般公司用途)。

倘超額配股權獲悉數行使,我們估計,經扣除我們應付的估計包銷費用及開支後,按指示性發售價範圍的下限每股發售股份69.0港元及指示性發售價範圍的上限每股發售股份82.0港元計算將分別獲得約12,637百萬港元及15,030百萬港元的總所得款項淨額。將8,865百萬港元用於上述第一項用途(即償還SQM債務的未償還餘額)後,超額配股權獲行使所得的任何額外所得款項淨額將用於上述第二項、第三項及第四項用途(即為安居工廠一期建設撥資、償還國內銀行貸款及一般公司用途)。

倘全球發售所得款項淨額並非立即需要或用作上述用途,則我們將以短期存款的形式將有關資金存入香港或中國的持牌銀行及授權金融機構。



資料來源: 天齊鋰業 (09696) 招股書 [公開發售日期 : 2022/06/30)

基石投資者

LG Chem, Ltd
11.8億 港幣
深圳市德方納米科技股份有限公司
11.8億 港幣
太平洋資產管理有限責任公司
8.3億 港幣
金山(香港)國際礦業有限公司
7.8億 港幣
中創新航科技股份有限公司
3.9億 港幣
四川能投(香港)控股有限公司
3.5億 港幣
中國太保投資管理(香港)有限公司
1.9億 港幣

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