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途虎─W(9690.HK)

交易信息

交易日期
2023/09/29
上市价
28
今日涨跌
+3.89%
累计涨跌
+9.64%
首日开市价
28
一手中签率
100%

发行资料

股票代码
9690.HK
证券名称
途虎─W
上市方法
全球发售
上市版块
MAIN
总发售股份数目
4244.5万
国际公开发售股份数目
3820.0万
国际发售数比率
90%
香港公开发售股份数目
424.4万
香港发售数比率
10%
保荐人
中国国际金融香港证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
美林(亚太)有限公司
瑞银证券香港有限公司
包销商
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
工银国际证券有限公司
美林(亚太)有限公司
UBS AG 香港分行
市价总值范围
208.7亿 - 231.1亿
招股价范围
28.0~31.0
认购倍数
2.67
每手股数
100
入场费
3131.26
绿鞋
--

回拨机制

公开认购倍数下限(第一层)
1
公开认购倍数上限(第一层)
15
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第一层)
0%
公开认购倍数下限(第二层)
15
公开认购倍数上限(第二层)
50
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第二层)
28.71%
公开认购倍数下限(第三层)
50
公开认购倍数上限(第三层)
100
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第三层)
38.28%
公开认购倍数下限(第四层)
100
公开认购倍数上限(第四层)
9999
回拨后公开发售股份数目占 未行使超额配股权前总发售 股份百分比(第四层)
47.85%

重要时间

招股日期
2023/09/14 ~
定价日期
2023/09/19
公布售价结果日
2023/09/25
现金认购截止日
--
融资认购截止日
--

公司信息

公司网站
http://www.tuhu.cn
上市日期
2023/09/26
集资用途
假设发售价为每股股份29.50港元(即发售价范围每股股份28.00港元至31.00港元的中位数),我们估计我们将自全球发售收取所得款项净额1,091百万港元(经扣除我们就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计发售开支後,并假设发售量调整权及超额配股权未获行使),或1,466百万港元(倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使)。按照我们的策略,我们拟将全球发售所得款项按下述金额用於下述用途:

・所得款项净额约35%(约382百万港元)预期将於未来三年用於提升我们的供应链能力。

・所得款项净额约20%(约218百万港元)预期将於未来三年用於研发,以提升我们的数据分析技术,从而进一步提高运营效率。我们将持续招聘及留住研发人才。

・所得款项净额约15%(约164百万港元)预期将於未来三年用於扩大我们的门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市县)、扩大运营及支持团队以及进一步加强我们与加盟商的关系。

・所得款项净额约20%(约218百万港元)预期将於未来三年用於为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金。

・所得款项净额约10%(约109百万港元)预期将用作营运资金及一般公司用途。



资料来源: 途虎─W (09690) 招股书 [公开发售日期 : 2023/09/14)

基石投资者

国轩高科股份有限公司
3000.0万 美元
浙江零跑科技股份有限公司
3000.0万 美元
意像架构投资(香港)有限公司
2500.0万 美元
嘉实多控股国际有限公司
1000.0万 美元
上海紫竹高新区(集团)有限公司
500.0万 美元

港股IPO详情

天图投资 (1973.HK)

每手股数
400
申购价
5.8~11.4
结果公布日
2023/10/05

迈越科技 (2501.HK)

每手股数
2000
申购价
1.05~1.4
结果公布日
2023/10/10

绿源集团控股 (2451.HK)

每手股数
500
申购价
6.0~8.0
结果公布日
2023/10/11

十月稻田集团 (9676.HK)

每手股数
300
申购价
13.0~15.8
结果公布日
2023/10/11

名称
累计涨跌
上市日
+0.99%
2023/09/28
--
2023/09/28
-12.29%
2023/09/28
+9.64%
2023/09/26
+29.82%
2023/09/25
-1.25%
2023/09/25
+66.4%
2023/09/05
-47.83%
2023/07/17
+23.1%
2023/07/12
+26.4%
2023/07/11

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