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九方財富(9636.HK)

交易信息

交易日期
2023/03/24
上市價
17
今日漲跌
-0.84%
累計漲跌
-2.82%
首日開市價
17.02
一手中籤率
100%

發行資料

股票代碼
9636.HK
證券名稱
九方財富
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
5961.9萬
國際公開發售股份數目
5365.6萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
596.2萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
包銷商
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
建銀國際金融有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
方德證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
工銀國際證券有限公司
浦銀國際融資有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司
華盛資本証券有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
79.1億 - 87.5億
招股價範圍
16.98~18.78
認購倍數
2.59
每手股數
500
入場費
9484.69
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2023/02/28 ~
定價日期
2023/03/03
公佈售價結果日
2023/03/09
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
https://jfwealth.investorroom.com/
上市日期
2023/03/10
集資用途
假設發售價為每股股份17.88港元(即發售價範圍每股股份16.98港元至18.78港元的中位數),經扣除我們就全球發售已付及應付包銷佣金及其他估計開支及假設超額配股權並無獲行使,我們估計我們將會從全球發售收取所得款項淨額約961.73百萬港元。配合我們的戰略,我們擬將全球發售所得款項按下文所載金額用於下述用途:

‧所得款項淨額的約20%(或192.3百萬港元)預計用於提高我們的內容製作能力,包括擴充我們的九方研究所、強化我們的內容開發及製作團隊以及購買優質內容;

‧所得款項淨額的約30%(或288.5百萬港元)預計用於提升我們使用各種媒體平台的流量池,包括以收購方式投資合適目標及購買流量;

‧所得款項淨額的約30%(或288.5百萬港元)預計用於改善我們的技術能力,包括提升我們的付費App的表現及改善我們整體技術基礎設施;

‧所得款項淨額的約10%(或96.2百萬港元)預計用於以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN;及

‧所得款項淨額的約10%(或96.2百萬港元)預計用作營運資金和其他一般企業用途。

倘發售價定於指示性發售價範圍的最高發售價或最低發售價,則全球發售所得款項淨額將分別增加或減少約51.8百萬港元。倘我們上調或下調發售價,以將最終發售價定於高於或低於發售價範圍中位數的水平,我們將按比例增加或減少分配予作上述用途的所得款項淨額。

倘全球發售的所得款項淨額並非立即用作上述用途,我們僅會將該等所得款項淨額存入持牌商業銀行及╱或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例,或就非以香港為根據地的存款而言,則為相關司法權區的適用法律)的短期計息賬戶。



資料來源: 九方財富 (09636) 招股書 [公開發售日期 : 2023/02/28)

基石投資者

Duke King
1000.0萬 美元
Garland Glory
1000.0萬 美元
和邦集團
1000.0萬 美元
新華
1000.0萬 美元
Orchid Asia CIL
400.0萬 美元

港股IPO详情

達勢股份 (1405.HK)

每手股數
100
申購價
46.0~55.0
結果公佈日
2023/03/27

洲際船務 (2409.HK)

每手股數
1000
申購價
3.27~3.91
結果公佈日
2023/03/28

中天湖南集團 (2433.HK)

每手股數
2000
申購價
1.08~1.28
結果公佈日
2023/03/29

力盟科技 (2405.HK)

每手股數
4000
申購價
0.65~0.75
結果公佈日
2023/03/30

中寶新材 (2439.HK)

每手股數
2000
申購價
1.05~1.35
結果公佈日
2023/03/30

名稱
累計漲跌
上市日
-2.82%
2023/03/10
-4.14%
2023/03/09
-62.83%
2023/01/20
-28.82%
2023/01/17
+9.37%
2023/01/17
--
2023/01/16
+45.19%
2023/01/16
+4.11%
2023/01/16
-21.38%
2023/01/16
-19.12%
2023/01/13

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