九方财富(9636.HK)

假设发售价为每股股份17.88港元（即发售价范围每股股份16.98港元至18.78港元的中位数），经扣除我们就全球发售已付及应付包销佣金及其他估计开支及假设超额配股权并无获行使，我们估计我们将会从全球发售收取所得款项净额约961.73百万港元。配合我们的战略，我们拟将全球发售所得款项按下文所载金额用於下述用途：

・所得款项净额的约20%（或192.3百万港元）预计用於提高我们的内容制作能力，包括扩充我们的九方研究所、强化我们的内容开发及制作团队以及购买优质内容；

・所得款项净额的约30%（或288.5百万港元）预计用於提升我们使用各种媒体平台的流量池，包括以收购方式投资合适目标及购买流量；

・所得款项净额的约30%（或288.5百万港元）预计用於改善我们的技术能力，包括提升我们的付费App的表现及改善我们整体技术基础设施；

・所得款项净额的约10%（或96.2百万港元）预计用於以收购形式投资於具备专业内容制作能力与高增长潜力的外部KOL或外部MCN；及

・所得款项净额的约10%（或96.2百万港元）预计用作营运资金和其他一般企业用途。

倘发售价定於指示性发售价范围的最高发售价或最低发售价，则全球发售所得款项净额将分别增加或减少约51.8百万港元。倘我们上调或下调发售价，以将最终发售价定於高於或低於发售价范围中位数的水平，我们将按比例增加或减少分配予作上述用途的所得款项净额。

倘全球发售的所得款项净额并非立即用作上述用途，我们仅会将该等所得款项净额存入持牌商业银行及／或其他认可金融机构（定义见证券及期货条例，或就非以香港为根据地的存款而言，则为相关司法权区的适用法律）的短期计息账户。



资料来源: 九方财富 (09636) 招股书 [公开发售日期 : 2023/02/28)