農夫山泉(9633.HK)

交易信息

交易日期
2021/03/03
上市價
21.5
今日漲跌
-0.65%
累計漲跌
+127.21%
首日開市價
39.8
一手中籤率
12%

發行資料

股票代碼
9633.HK
證券名稱
農夫山泉
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4.5億
國際公開發售股份數目
2.8億
國際發售數比率
63.48%
香港公開發售股份數目
1.0億
香港發售數比率
23.48%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
Morgan Stanley & Co. International plc
包銷商
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
格理昂證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
970.4億 - 1069.9億
招股價範圍
19.5~21.5
認購倍數
1148.3
每手股數
200
入場費
4343.34
綠鞋
58234600

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
13
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
13
公開認購倍數上限(第二層)
47
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
10%
公開認購倍數下限(第三層)
47
公開認購倍數上限(第三層)
94
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
14%
公開認購倍數下限(第四層)
94
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
27%

重要時間

招股日期
2020/08/25 ~ 2020/08/27
定價日期
2020/08/28
公佈售價結果日
2020/09/07
現金認購截止日
2020/08/28
融資認購截止日
2020/08/27

公司信息

公司網站
http://www.nongfuspring.com
上市日期
2020/09/08
集資用途
假設發售價為每股20.50港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數),並假設超額配股權未獲行使,經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後,我們估計將收取全球發售所得款項淨額約7,768 百萬港元。我們目前計劃將該等所得款項淨額用於以下用途:

(i) 約25%,或1,942 百萬港元將用於品牌建設工作;

(ii) 約25%,或1,942百萬港元將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備,以提升我們的銷售能力;

(iii) 約20%,或1,553 百萬港元將用於新增產能所需的資本開支;

(iv) 約10%,或777 百萬港元將用於加強業務運營基礎能力建設;

(v) 約10%,或777 百萬港元將用於償還銀行貸款;及

(vi) 約10%,或777 百萬港元將用於補充流動資金和其他一般企業用途。

資料來源: 農夫山泉 (09633) 招股書 [公開發售日期 : 25/08/2020]

基石投資者

中國國有企業結構調整基金股份有限公司及誠通中信農業結構調整投資基金(有限合夥)
5000.0萬 美元
Coatue PE Asia 37 LLC
8000.0萬 美元
Fidelity International
10000.0萬 美元
GIC Private Limited
7000.0萬 美元
ORIX Asia Consumer Trend Investment
2000.0萬 美元

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

森松國際 (2155.HK)

入場費
3959.51
申購價
2.48~3.92
結果公佈日
2021/03/12
剩餘1天數

久久王 (1927.HK)

入場費
3787.79
申購價
0.65~0.75
結果公佈日
2021/03/15
剩餘1天數

朝雲集團 (6601.HK)

每手股數
500
申購價
7.8~9.2
結果公佈日
2021/03/09

廣聯工程控股 (1413.HK)

每手股數
5000
申購價
0.5~0.54
結果公佈日
2021/03/10

名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/03/03
-8.48%
2021/02/26
-3.57%
2021/02/19
+124.68%
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