百得利控股(6909.HK)

交易信息

交易日期
2021/08/02
上市價
4.4
今日漲跌
-3.72%
累計漲跌
+70.68%
首日開市價
5.9
一手中籤率
18%

發行資料

股票代碼
6909.HK
證券名稱
百得利控股
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.5億
國際公開發售股份數目
1.1億
國際發售數比率
70%
香港公開發售股份數目
4500.0萬
香港發售數比率
30%
保薦人
麥格理資本股份有限公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
星展亞洲融資有限公司
第一上海證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
華金證券(國際)有限公司
麥格理資本股份有限公司
邁時資本有限公司
大華繼顯(香港)有限公司
友信證券有限公司
華盛資本証券有限公司
市價總值範圍
24.0億 - 28.8億
招股價範圍
4.0~4.8
認購倍數
43.92
每手股數
1000
入場費
4848.37
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/06/30 ~ 2021/07/07
定價日期
2021/07/08
公佈售價結果日
2021/07/14
現金認購截止日
2021/07/08
融資認購截止日
2021/07/07

公司信息

公司網站
http://www.blchina.com
上市日期
2021/07/15
集資用途
我們估計,假設並未行使超額配股權,經扣除我們應付的包銷佣金及其他估計發售開支後,全球發售所得款項淨額為約627.4百萬港元(假設發售價為每股發售股份4.40港元,即本招股章程封頁所載指示性發售價範圍的中位數)。

我們擬將全球發售所得款項按下述金額用作下列用途:

‧約75.0%(或470.6百萬港元)預計主要用作通過內部增長及(在出現適當機會時)選擇性收購擴大我們的經銷店網絡。尤其是,我們預計將動用45.0%(或282.3百萬港元)於中國若干擁有大量高淨值人士的一線及二線城市收購其他經營豪華品牌及超豪華品牌(包括但不限於保時捷、梅賽德斯-奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、捷豹-路虎、賓利及勞斯萊斯)的汽車銷售店。截至最後實際可行日期,我們尚未確定任何明確收購目標,或確認將會收購的經銷店數目或涉及的時限。我們尚未就收購其他經銷店訂立任何具法律約束力協議。我們正處於評估潛在機會的初期階段,尚未完成任何具體可行性研究。此外,我們預期將動用30.0%(或188.2百萬港元)開設新4S經銷店。詳情請參閱本招股章程中的「業務─我們的戰略─通過內部增長及選擇性收購進一步擴大我們的汽車經銷網絡及品牌組合」。

‧約10.0%(或62.7百萬港元)預計將主要用於我們現有4S經銷店的裝修;

‧約5.0%(或31.4百萬港元)預計將主要用於改良及升級我們的信息技術系統;及

‧約10.0%(或62.7百萬港元)預計將用作營運資金及一般公司用途。

資料來源: 百得利控股 (06909) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/30)

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港股IPO详情

理想汽車-W (2015.HK)

每手股數
100
申購價
150.0
結果公佈日
2021/08/11

名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/07/19
+1.63%
2021/07/16
-3.26%
2021/07/16
--
2021/07/16
+30.15%
2021/07/16
-13.29%
2021/07/16
+12.68%
2021/07/15
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