百得利控股(6909.HK)

我們估計，假設並未行使超額配股權，經扣除我們應付的包銷佣金及其他估計發售開支後，全球發售所得款項淨額為約627.4百萬港元（假設發售價為每股發售股份4.40港元，即本招股章程封頁所載指示性發售價範圍的中位數）。

我們擬將全球發售所得款項按下述金額用作下列用途：

‧約75.0%（或470.6百萬港元）預計主要用作通過內部增長及（在出現適當機會時）選擇性收購擴大我們的經銷店網絡。尤其是，我們預計將動用45.0%（或282.3百萬港元）於中國若干擁有大量高淨值人士的一線及二線城市收購其他經營豪華品牌及超豪華品牌（包括但不限於保時捷、梅賽德斯－奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、捷豹－路虎、賓利及勞斯萊斯）的汽車銷售店。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何明確收購目標，或確認將會收購的經銷店數目或涉及的時限。我們尚未就收購其他經銷店訂立任何具法律約束力協議。我們正處於評估潛在機會的初期階段，尚未完成任何具體可行性研究。此外，我們預期將動用30.0%（或188.2百萬港元）開設新4S經銷店。詳情請參閱本招股章程中的「業務─我們的戰略─通過內部增長及選擇性收購進一步擴大我們的汽車經銷網絡及品牌組合」。

‧約10.0%（或62.7百萬港元）預計將主要用於我們現有4S經銷店的裝修；

‧約5.0%（或31.4百萬港元）預計將主要用於改良及升級我們的信息技術系統；及

‧約10.0%（或62.7百萬港元）預計將用作營運資金及一般公司用途。

資料來源: 百得利控股 (06909) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/30)