先瑞達醫療-B(6669.HK)

交易信息

交易日期
2021/09/24
上市價
23.8
今日漲跌
--
累計漲跌
-37.9%
首日開市價
18.32
一手中籤率
3%

發行資料

股票代碼
6669.HK
證券名稱
先瑞達醫療-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
6863.3萬
國際公開發售股份數目
3431.5萬
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
3431.8萬
香港發售數比率
50%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
華盛資本証券有限公司
市價總值範圍
69.6億 - 74.6億
招股價範圍
22.2~23.8
認購倍數
654.51
每手股數
1000
入場費
24039.83
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
20%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/08/12 ~
定價日期
2021/08/17
公佈售價結果日
2021/08/23
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.acotec.cn
上市日期
2021/08/24
集資用途
我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後,假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份23.00港元(即指示性發售價範圍的中位數),我們將收取全球發售所得款項淨額約1,473.6百萬港元。倘超額配股權獲全數行使,我們估計,我們將收取額外所得款項淨額約1,702.1百萬港元。我們擬將該等所得款項淨額用於以下用途:

‧32%或471.6百萬港元撥作持續研發及商業化我們的核心產品AcoArt OrchidR & DhaliaTM及AcoArt TulipTM& LitosTM,其中︰

-16%,或235.8百萬港元將用於核心產品在中國、美國及新興市場進行的持續研發活動、臨床試驗及產品註冊;

-16%,或235.8百萬港元將用於核心產品在中國及海外進行的持續銷售及營銷活動;

‧23%或338.9百萬港元撥作開發及商業化我們於現有產品管線的其餘產品;

24%或353.7百萬港元用於通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進及╱或股權投資等方式擴大我們的產品組合;

‧7%或103.2百萬港元用於強化製造能力;

‧8%或117.9百萬港元撥作營運資金及一般企業用途;

‧6%或88.4百萬港元撥作償還該貸款。

資料來源: 先瑞達醫療-B (06669) 招股書 [公開發售日期 : 2021/08/12)

基石投資者

Athos Capital
500.0萬 美元
中金公司
1000.0萬 美元
CPE Investment Wu
1000.0萬 美元
匯添富
2000.0萬 美元
達觀國際
1000.0萬 美元
Dymon Asia
500.0萬 美元
易方達基金
500.0萬 美元
新里程集團
500.0萬 美元
Panjing Fund
500.0萬 美元
Perseverance Asset Management
1000.0萬 美元
保銀
500.0萬 美元
PRIMEONE LUCK LIMITED
500.0萬 美元
Valliance Fund
1000.0萬 美元

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港股IPO详情

創勝集團-B (6628.HK)

每手股數
500
申購價
15.8~16.0
結果公佈日
2021/09/28

東莞農商銀行 (9889.HK)

每手股數
1000
申購價
7.92~8.71
結果公佈日
2021/09/28

保誠 (2378.HK)

每手股數
50
申購價
172.0
結果公佈日
2021/09/30

譚仔國際 (2217.HK)

每手股數
1000
申購價
3.33~4.17
結果公佈日
2021/10/06

名稱
累計漲跌
上市日
-19.79%
2021/09/24
+16.59%
2021/09/10
-37.9%
2021/08/24
-44.27%
2021/08/20
-10.76%
2021/08/12
-7.37%
2021/07/19
+10.57%
2021/07/16
-4.89%
2021/07/16
+16.39%
2021/07/16
+90.77%
2021/07/16

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