創勝集團-B(6628.HK)

我們估計，經扣除我們於全球發售下應付的包銷費用及開支後，假設超額配股權不獲行使，及假設發售價為每股發售股份15.90港元（即本招股章程所載指示性發售價範圍每股發售股份15.80港元至16.00港元的中位數），我們將收取所得款項淨額約570.6百萬港元。我們擬將我們從是次發售所收取的所得款項淨額作以下用途：

‧所得款項淨額的82%，或約467.9百萬港元，用於我們管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化我們四款主打產品有關的步驟或活動撥資，詳情如下：

(i)所得款項淨額的30%，或約171.2百萬港元，用於為我們的核心產品MSB2311進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資；

(ii)所得款項淨額的20%，或約114.1百萬港元，用於為我們的主要產品TST001進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資；

(iii)所得款項淨額的10%，或約57.1百萬港元，用於為我們的主要產品TST005進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資；

(iv)所得款項淨額的10%，或約57.1百萬港元，用於為我們的主要產品TST002進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資；及

(v)所得款項淨額的12%，或約68.5百萬港元，用於為我們的主要產品及其他管線產品（包括TST004、MSB0254、TST003、TST006及TST008）進行中及計劃中的臨床前試驗以及籌備註冊備案撥資；

‧所得款項淨額的8%，或約45.7百萬港元，用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資，重點用於能夠與我們的現有管線形成協同效應並有良好前景的臨床證據的腫瘤資產及╱或能夠補充我們現有發現及開發平台的技術平台（如ADC）、小分子靶向療法及其他先進新技術；及

‧所得款項淨額的10%，或約57.1百萬港元用作一般營運資金及一般營運費用。

資料來源: 創勝集團-B (06628) 招股書 [公開發售日期 : 2021/09/14)