創勝集團-B(6628.HK)

發行資料

股票代碼
6628.HK
證券名稱
創勝集團-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4033.0萬
國際公開發售股份數目
3629.7萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
403.3萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
華興資本證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
市價總值範圍
70.4億 - 71.3億
招股價範圍
15.8~16.0
認購倍數
--
每手股數
500
入場費
8080.62
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/09/14 ~
定價日期
2021/09/17
公佈售價結果日
2021/09/28
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.transcenta.com/
上市日期
2021/09/29
集資用途
我們估計,經扣除我們於全球發售下應付的包銷費用及開支後,假設超額配股權不獲行使,及假設發售價為每股發售股份15.90港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍每股發售股份15.80港元至16.00港元的中位數),我們將收取所得款項淨額約570.6百萬港元。我們擬將我們從是次發售所收取的所得款項淨額作以下用途:

‧所得款項淨額的82%,或約467.9百萬港元,用於我們管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化我們四款主打產品有關的步驟或活動撥資,詳情如下:

(i)所得款項淨額的30%,或約171.2百萬港元,用於為我們的核心產品MSB2311進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣(包括銷售及營銷)撥資;

(ii)所得款項淨額的20%,或約114.1百萬港元,用於為我們的主要產品TST001進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣(包括銷售及營銷)撥資;

(iii)所得款項淨額的10%,或約57.1百萬港元,用於為我們的主要產品TST005進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣(包括銷售及營銷)撥資;

(iv)所得款項淨額的10%,或約57.1百萬港元,用於為我們的主要產品TST002進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣(包括銷售及營銷)撥資;及

(v)所得款項淨額的12%,或約68.5百萬港元,用於為我們的主要產品及其他管線產品(包括TST004、MSB0254、TST003、TST006及TST008)進行中及計劃中的臨床前試驗以及籌備註冊備案撥資;

‧所得款項淨額的8%,或約45.7百萬港元,用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資,重點用於能夠與我們的現有管線形成協同效應並有良好前景的臨床證據的腫瘤資產及╱或能夠補充我們現有發現及開發平台的技術平台(如ADC)、小分子靶向療法及其他先進新技術;及

‧所得款項淨額的10%,或約57.1百萬港元用作一般營運資金及一般營運費用。

資料來源: 創勝集團-B (06628) 招股書 [公開發售日期 : 2021/09/14)

基石投資者

中國國有企業結構調整基金
3000.0萬 美元
LAV
800.0萬 美元
QIA
2500.0萬 美元
淡馬錫
500.0萬 美元

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2021年09月14日
【IPO追蹤】創勝集團-B(06628.HK)今起招股 招股價介乎15.80元至16港元

港股IPO详情

創勝集團-B (6628.HK)

每手股數
500
申購價
15.8~16.0
結果公佈日
2021/09/28

東莞農商銀行 (9889.HK)

每手股數
1000
申購價
7.92~8.71
結果公佈日
2021/09/28

保誠 (2378.HK)

每手股數
50
申購價
172.0
結果公佈日
2021/09/30

譚仔國際 (2217.HK)

每手股數
1000
申購價
3.33~4.17
結果公佈日
2021/10/06

名稱
累計漲跌
上市日
-19.79%
2021/09/24
+16.59%
2021/09/10
-37.9%
2021/08/24
-44.27%
2021/08/20
-10.76%
2021/08/12
-7.37%
2021/07/19
+10.57%
2021/07/16
-4.89%
2021/07/16
+16.39%
2021/07/16
+90.77%
2021/07/16

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