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中創新航(3931.HK)

發行資料

股票代碼
3931.HK
證券名稱
中創新航
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2.7億
國際公開發售股份數目
2.5億
國際發售數比率
95%
香港公開發售股份數目
1329.2萬
香港發售數比率
5%
保薦人
華泰金融控股(香港)有限公司
包銷商
花旗環球金融亞洲有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
市價總值範圍
101.0億 - 135.6億
招股價範圍
38.0~51.0
認購倍數
--
每手股數
100
入場費
5151.41
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
7.5%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
10%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
20%

重要時間

招股日期
2022/09/23 ~
定價日期
2022/09/28
公佈售價結果日
2022/10/05
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.calb-tech.com
上市日期
2022/10/06
集資用途
假設發售價為每股發售股份44.50港元(即招股章程所載發售價範圍的中位數)並假設超額配股權未獲行使,則扣除包銷費用及佣金以及我們就全球發售應付的估計開支後,我們估計我們將收到的全球發售所得款項淨額將約為11,560.5百萬港元。

根據我們的戰略,我們計劃將所得款項按下述金額用於下列擬定用途:

‧所得款項約80.0%(約9,248.3百萬港元)將用於撥付成都一期項目、武漢二期項目、合肥一期及二期項目、廣東江門一期項目以及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh之動力電池及儲能系統生產線建設部分支出。主要支出包括用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備、及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金,其中:

i.所得款項約17.5%(約2,023.1百萬港元)用於撥付建設成都一期項目的部分支出。主要支出包括用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備、及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金。

ii.所得款項約13.0%(約1,502.8百萬港元)用於撥付建設武漢二期項目的部分支出。主要支出包括用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備、及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金。

iii.所得款項約9.5%(約1,098.2百萬港元)用於撥付建設合肥一、二期項目的部分支出。主要支出包括用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備、及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金。

iv.所得款項約20.0%(約2,312.1百萬港元)用於撥付建設廣東江門一期項目的部分支出。主要支出包括用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備、及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金。

v.所得款項約20.0%(約2,312.1百萬港元)用於撥付建設四川眉山項目的部分支出。主要支出包括用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備、及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金。

我們相信擴建現有生產基地的產能及建設新的生產基地將有助於提升我們的規模效益、支撐我們拓展業務及持續引領動力電池行業發展。基於我們預期,動力電池及儲能系統市場將持續快速增長,我們相信擴大產能及設立新的生產基地尤其重要。

‧所得款項約10%(約1,156.1百萬港元)用於先進技術研發,保持技術領先地位。其中包括:

(i)約5.6%(約647.4百萬港元)用於先進材料、先進電池及電池全生命週期管理的核心技術開發。

(ii)約4.4%(約508.7百萬港元)用於實驗、中試能力建設及先進製造技術開發。

‧所得款項約10%(約1,156.1百萬港元)將用於營運資金及一般公司用途。

倘發售價定為每股發售股份51.0港元(即本招股章程所述發售價範圍的最高價)且假設超額配股權未獲行使,我們將獲得額外所得款項淨額約1,696.8百萬港元。倘發售價定為每股發售股份38.0港元(即本招股章程所述發售價範圍的最低價)且假設超額配股權未獲行使,我們獲得的所得款項淨額將減少約1,696.8百萬港元。倘敲定的發售價高於或低於估計發售價範圍的中位數,則上述所得款項的分配情況將按比例作出調整。

倘超額配股權獲悉數行使,我們將獲得額外所得款項淨額1,626.3百萬港元(假設發售價為每股44.5港元,即招股章程所述發售價範圍的中位數)。倘超額配股權獲行使,則因任何超額配股權獲行使而收取的額外所得款項淨額將相應按比例用於上述用途。

倘所得款項淨額並未即時用於上述用途,我們僅將所得款項淨額作為短期計息存款存入香港及中國的持牌商業銀行及╱或認可金融機構(定義見《證券及期貨條例》、《中華人民共和國商業銀行法》及中國其他相關法律)。



資料來源: 中創新航 (03931) 招股書 [公開發售日期 : 2022/09/23)

基石投資者

江門新能源
1.0億 美元
天齊鋰業香港
10000.0萬 美元
維沃移動
10000.0萬 美元
宏盛國際
8000.0萬 美元
合肥北城
6925.9萬 美元
中偉香港
5000.0萬 美元
大族激光科技
5000.0萬 美元
和石複合材料
3000.0萬 美元
西藏諾德
3000.0萬 美元
常州精測
2885.8萬 美元
興發香港
2500.0萬 美元
TMA
2000.0萬 美元
小鵬汽車
2000.0萬 美元
呂禮志先生
1640.0萬 美元
江蘇普正精密
1500.0萬 美元

港股IPO详情

百德醫療 (6678.HK)

每手股數
2000
申購價
1.4~1.72
結果公佈日
2022/10/03

中創新航 (3931.HK)

每手股數
100
申購價
38.0~51.0
結果公佈日
2022/10/05

艾美疫苗 (6660.HK)

每手股數
200
申購價
0
結果公佈日
2022/10/05

GC Construction (1489.HK)

每手股數
5000
申購價
0.5~0.54
結果公佈日
2022/10/07

健世科技-B (9877.HK)

每手股數
200
申購價
26.7~28.8
結果公佈日
2022/10/07

潤歌互動 (2422.HK)

每手股數
4000
申購價
0.64~0.8
結果公佈日
2022/10/14

飛天雲動 (6610.HK)

每手股數
1000
申購價
2.21~2.88
結果公佈日
2022/10/17

名稱
累計漲跌
上市日
-10.03%
2022/09/29
-48.33%
2022/09/29
-29.41%
2022/09/26
--
2022/09/16
-0.5%
2022/09/14
--
2022/09/07
-4.5%
2022/09/05
+3.89%
2022/09/01
+24.87%
2022/08/25
-27.91%
2022/08/24

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