百果園集團(2411.HK)

假設發售價為每股H股股份5.60港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），我們擬就下列用途使用全球發售所得款項淨額366.1百萬港元（假設發售價為每股發售股份5.60港元（即指示性發售價範圍的中位數）及假設超額配股權未獲行使）：

‧我們估計所得款項淨額的約45.0%，即約164.7百萬港元，將用於改善及加強我們的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理，其中還包括：

-我們估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於提高我們的研發能力；

-我們估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於進一步滲透供應鏈，孵化自主品牌產品；

-我們估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於提高我們當前加工及配送中心的自動化水平；

-我們估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於提升物流及倉儲系統的效率及環保程度；及

-我們估計所得款項淨額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用於提升我們的會員經營及管理能力以及擴大會員基群；

‧我們估計所得款項淨額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用於升級和改進我們的核心信息技術系統和基礎設施（主要為中台）；

‧我們估計所得款項淨額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用於償還未來部分或全部有息銀行借款；及

‧我們估計所得款項淨額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。



資料來源: 百果園集團 (02411) 招股書 [公開發售日期 : 2022/12/29)