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百果園集團(2411.HK)

交易信息

交易日期
2023/02/03
上市價
5.6
今日漲跌
-1.05%
累計漲跌
+0.71%
首日開市價
6.52
一手中籤率
19.99%

發行資料

股票代碼
2411.HK
證券名稱
百果園集團
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
7894.8萬
國際公開發售股份數目
7105.3萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
789.5萬
香港發售數比率
10%
保薦人
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
招銀國際融資有限公司
第一上海證券有限公司
復星恒利證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司
市價總值範圍
58.7億 - 72.7億
招股價範圍
5.0~6.2
認購倍數
12.2
每手股數
500
入場費
3131.26
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2022/12/29 ~
定價日期
2023/01/09
公佈售價結果日
2023/01/13
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.pagoda.com.cn
上市日期
2023/01/16
集資用途
假設發售價為每股H股股份5.60港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數),我們擬就下列用途使用全球發售所得款項淨額366.1百萬港元(假設發售價為每股發售股份5.60港元(即指示性發售價範圍的中位數)及假設超額配股權未獲行使):

‧我們估計所得款項淨額的約45.0%,即約164.7百萬港元,將用於改善及加強我們的運營及供應鏈體系,主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理,其中還包括:

-我們估計所得款項淨額的約10.0%,即約36.6百萬港元,將用於提高我們的研發能力;

-我們估計所得款項淨額的約10.0%,即約36.6百萬港元,將用於進一步滲透供應鏈,孵化自主品牌產品;

-我們估計所得款項淨額的約10.0%,即約36.6百萬港元,將用於提高我們當前加工及配送中心的自動化水平;

-我們估計所得款項淨額的約10.0%,即約36.6百萬港元,將用於提升物流及倉儲系統的效率及環保程度;及

-我們估計所得款項淨額的約5.0%,即約18.3百萬港元,將用於提升我們的會員經營及管理能力以及擴大會員基群;

‧我們估計所得款項淨額的約25.0%,即約91.5百萬港元,將用於升級和改進我們的核心信息技術系統和基礎設施(主要為中台);

‧我們估計所得款項淨額的約25.0%,即約91.5百萬港元,將用於償還未來部分或全部有息銀行借款;及

‧我們估計所得款項淨額的約5.0%,即約18.3百萬港元,將用作我們的營運資金及一般公司用途。



資料來源: 百果園集團 (02411) 招股書 [公開發售日期 : 2022/12/29)

基石投資者

香港百嘉達
5000.0萬 港幣
葉榮鉅先生
5000.0萬 港幣
南通道森
5000.0萬 港幣

港股IPO详情

名稱
累計漲跌
上市日
-49.21%
2023/01/20
-24.71%
2023/01/17
+3.12%
2023/01/17
--
2023/01/16
+48.55%
2023/01/16
+0.71%
2023/01/16
-17.23%
2023/01/16
-30.15%
2023/01/13
+0.08%
2023/01/12
+17.17%
2023/01/09

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