和鉑醫藥-B(2142.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/15
上市價
12.38
今日漲跌
-0.08%
累計漲跌
-24.64%
首日開市價
11.94
一手中籤率
10%

發行資料

股票代碼
2142.HK
證券名稱
和鉑醫藥-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.4億
國際公開發售股份數目
8293.1萬
國際發售數比率
60%
香港公開發售股份數目
5529.0萬
香港發售數比率
40%
保薦人
中信里昂證券資本市場有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
美林(亞太)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
89.8億 - 99.2億
招股價範圍
11.7~12.92
認購倍數
78.54
每手股數
1000
入場費
13050.2
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/11/30 ~
定價日期
2020/12/03
公佈售價結果日
2020/12/09
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.harbourbiomed.com
上市日期
2020/12/10
集資用途
假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份12.31港元(即本文件內指示性發售價範圍每股發售股份11.70港元至12.92港元的中位數),我們估計我們將收取所得款項淨額約1,589.5百萬港元(經扣除包銷費用及與全球發售相關的開支後)。我們擬將是次發售收取的所得款項淨額作以下用途:

‧約588.1百萬港元(佔所得款項淨額的37%)預期將用於撥資我們的核心產品,包括巴托利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036),具體而言:

(i)約460.9百萬港元(佔所得款項淨額的29%)預期將用於撥資巴托利單抗(HBM9161)(我們的核心產品之一)於大中華區的進行中及計劃進行的臨床試驗及其他相關研發活動、籌備註冊備案及潛在商業化推出。約38.2百萬港元(佔所得款項淨額2.4%)將用於巴托利單抗的里程碑付款;

(ii)約127.2百萬港元(佔所得款項淨額的8%)預期將用於撥資特那西普(HBM9036)(我們的核心產品之一)於大中華區的進行中及計劃進行的臨床試驗及其他相關研發活動、籌備註冊備案及潛在商業化推出。

約30.2百萬港元(佔所得款項淨額1.9%)將用於特那西普的里程碑付款;

‧約365.6百萬港元(佔所得款項淨額的23%)預期將用於撥資我們的支柱資產HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出;

‧約238.4百萬港元(佔所得款項淨額的15%)預期將用於撥資我們其他正在尋求IND批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物(包括HBM9302、HBM1007、HBM7008及其他新候選藥物)的研發工作;

‧約190.7百萬港元(佔所得款項淨額的12%)預期將用於撥資發現從和鉑抗體平台所產生的創新分子;

‧約79.5百萬港元(佔所得款項淨額的5%)預期將用於撥資持續改進我們的平台技術,以及通過和鉑抗體平台物色授權合作機會;及

‧約127.2百萬港元(佔所得款項淨額的8%)預期將用作營運資金及其他一般企業用途。

資料來源: 和鉑醫藥-B (02142) 招股書 [公開發售日期 : 2020/11/30)

基石投資者

3W
50.0萬 美元
Anlan Fund
700.0萬 美元
BlackRock基金
3000.0萬 美元
HBM Healthcare
1000.0萬 美元
Hillhouse Capital
1000.0萬 美元
Hudson Bay Capital
1000.0萬 美元
君聯資本
50.0萬 美元
Octagon Investments
1000.0萬 美元
奧博資本基金
50.0萬 美元

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

星盛商業 (6668.HK)

入場費
3919.09
申購價
3.2~3.88
結果公佈日
2021/01/25
剩餘3天數

宋都服務 (9608.HK)

每手股數
10000
申購價
0.21~0.29
結果公佈日
2021/01/15

麥迪衛康 (2159.HK)

每手股數
800
申購價
3.0~4.0
結果公佈日
2021/01/18

名稱
累計漲跌
上市日
+21.95%
2021/01/15
+6.78%
2021/01/15
+83.67%
2021/01/15
-8.17%
2021/01/15
+147.91%
2021/01/15
+10%
2021/01/13
-31.25%
2021/01/13
-11.56%
2021/01/13
+18.92%
2021/01/13
-4%
2021/01/06

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