近期，DeepSeek V4正式落地並搭載國産算力底座，行業分析認為未來或將打通「大模型-國産AI芯片-半導體制造」的産業鏈條。AI驅動下國産算力快速發展，一方面有望刺激先進産能擴産，另一方面或將驅動半導體設備叠代升級：先進制程維度，SoC 芯片設計和制造的復雜性大幅增加，對測試機提出更高要求；先進封測維度：AI算力需求將帶動COWOS、HBM 等先進封測技術快速發展。
南方基金鄭曉曦關注半導體産業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括華虹半導體、精測電子等芯片代工與先進封測核心企業。另一只産品南方半導體産業股票則深耕半導體芯片産業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國産光學係統與部件的核心企業。
南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）
南方半導體産業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）
内容來源：有連雲
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
或
按钮分享