6月29日，周一港股迎來久違的反彈，主要指數集體上漲。恆生指數重返23,000點，全天上漲354點（+1.6%），收報23,026點；恆生科技指數大漲137點（+3.2%），收盤報4,393點。全天大市成交額縮減至3,154億港元（前一交易日成交額3,421億港元）。周一港股通錄得淨流出103億港元。權重互聯網科技股帶領大盤向上，傳聞百度（
9888 HK）旗下崑崙芯計劃在香港上市，估值約500億美元，目前崑崙芯P800已完成規模化量產驗證。消息刺激百度曾一度上漲9%，最後收盤漲5.6%；阿里巴巴（
9988 HK）、騰訊（
700 HK）和美團（
3690 HK）分別漲2%-5%。有媒體稱蘋果正在遊說特朗普政府，希望獲得批准採購中國芯片企業長鑫存儲的內存芯片，消息為存儲供應鏈帶來利好。周一兆易創新（
3986 HK）漲14.6%，創歷史新高；瀾起科技（
6809 HK）漲6.6%。另一方面，前期連續上漲的PCB板塊大幅回調，建滔集團（
148 HK）、建滔積層板（
1888 HK）和勝宏科技（
2476 HK）下跌幅度較大。
美股方面，中東局勢暫時緩和，周一美股造好。投資者趁低吸納AI概念股，刺激指數上揚。道瓊斯指數收盤升306點（+0.6%），報52,182點；納斯達克指數升522點（+2.1%），報25,820點；標普500指數升86點。SpaceX(SPCX US)下月納入納指100指數成分股，股價升7.1%。6月失業率和非農就業報告將於周四公布，市場將藉此評估後續的政策方向，市場仍預期最快9月加息。
宏觀動態：
國家能源局數據顯示，5月全國完成電力市場交易電量6,268億千瓦時，同比增長23.6%。今年首五個月全國累計完成電力市場交易電量3.06萬億千瓦時，同比增長24.8%。
行業動態：
汽車板塊：媒體報導稱，吉利汽車（
175 HK）將向加拿大交付旗下豪華品牌蓮花（Lotus），這是首批中國製造的汽車在加拿大銷售。根據加拿大與中國達成的協議，加拿大允許每年最多 4.9 萬輛中國電動車享受低關稅準入政策。除吉利外，其他中國汽車品牌包括奇瑞汽車（
9973 HK）和比亞迪（
1211 HK）等亦正在等待加拿大政府協調，有望在今年第三季度進入加拿大市場。周一汽車板塊走勢分化，吉利汽車（
175 HK）跌0.8%；比亞迪（
1211 HK）漲0.3%；蔚小理漲幅區間為 -0.8% 至 +4%。
新能源/公用事業：昨日新能源及公用事業板塊普遍上升，其中電力設備及火電板塊的升幅較為明顯。哈爾濱電氣(
1133 HK)、上海電氣(
2727 HK)、華能國際(
902 HK)、大唐發電(991 HK)上升0.8%-3.9%。另一方面，中國燃氣(384 HK)下跌3.7%，消息面上，公司FY26業績遜預期。雖然如此，其餘主要天然氣港股上升。
醫藥：恒生醫療保健指數昨日大漲6.5%，主要企業全線上漲。我們認為一方面是近月超跌，另一方面2026年國家醫保目錄的初審結果再次錶明政府對新藥的支持。共有557個、54個藥品分別通過基本醫保藥品目錄、商保創新藥目錄初步形式審查，其中五年內獲批新通用名藥品數量達343個，也就是說通過初審的藥品中新藥占比過半。
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