中國儒意(00136.HK)擬發行25.74億港元零息可換股債券

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【財華社訊】中國儒意(00136.HK)公佈，於2026年1月26日，公司與獨家牽頭經辦人訂立認購協議，據此獨家牽頭經辦人已同意認購及支付或促使認購及支付公司將予發行本金總額25.74億港元的債券，惟須遵守認購協議所載的條款及條件。

初始換股價每股2.6港元，較香港聯交所於2026年1月26日(即認購協議獲簽署前的最後交易日)所報最後收市價每股2.26港元溢價約15.04%。債券將可轉換約為9.9億股股份，相當於經於債券悉數轉換後配發及發行換股股份擴大的已發行股本的約5.56%。於債券轉換後予以配發及發行的換股股份應在所有方面與有關換股日期當時已發行股份享有同等地位。

扣除費用、佣金及其他相關開支後，發行債券的所得款項淨額預計合共約為25.48億港元，公司擬將所得款項淨額約23.27%用於償還集團債務；約14.36%用作購買北京永航科技有限公司30%股權部分代價；約20.02%用於戰略投資及收購，以擴展集團業務；約15.31%用於集團遊戲業務營運需要；及約27.04%用於流媒體平台的劇集。

港交所原文