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廣發證券(01776.HK)擬配售新H股及發行零息可轉換債券 合計淨籌逾61億港元
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日期: 2026年1月7日 上午10:09

【財華社訊】廣發證券(01776.HK)公佈,於2026年1月6日,公司擬配售2.19億股新H股,約佔因配發及發行配售股份而擴大的已發行H股數目的約11.4%以及因配發及發行配售股份而擴大的已發行股份總數的約2.8%。每股配售價18.15港元,較2026年1月6日於香港聯交所所報收市價每股H股19.81港元折讓約8.38%。配售所得款項淨額總額預計約為39.59億港元。

於同日,公司建議根據一般性授權同步發行21.5億元債券,發行價為債券本金額的101%,債券為零票息,到期日為2027年1月12日,初始轉換價為每股H股19.82港元,較香港聯交所於2026年1月6日所報最後收市價每股H股19.81港元溢價約0.05%。債券將可轉換為約1.08億股H股,相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約5.99%及已發行股份總數的約1.41%。債券的所得款項淨額預計約為21.54億港元,轉換股份將屬繳足及在所有方面與於相關登記日期當時已發行的H股享有同等地位。

公司擬將上述交易所得款項淨額用於向境外附屬公司增資,以支持集團的國際業務發展。

港交所原文

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