旭輝控股(00884.HK)公布就重組可能進行的交易 料境外債務將減少14億美元

【財華社訊】旭輝控股集團(00884.HK)公佈，由於未償還本金及應計未付利息合共約81億美元的現有債務將被註銷(含68億美元的未償還本金及13億美元的應計未付利息)，而將發行及訂立本金合共約67億美元的新工具(即於重組生效日期的未償還境外債務總額)及產生約950萬美元的現金付款，預計於重組生效日期集團的境外債務將減少合共約14億美元。

需注意的是，將發行的約41億美元新工具為強制性可轉換債券，隨著強制性可轉換債券轉換為公司股份，集團的境外債務責任將繼續減少。此外，餘下26億美元新工具將以短期、中期及長期票據以及貸款融資形式發行，隨著集團按該等票據各自條款償還款項，將減少集團的境外債務責任。

鑒於集團的財務狀況、可動用融資資源及現金流，倘將於股東特別大會上提呈的決議案未獲股東於股東特別大會上通過，或倘重組因任何其他原因而未能落實，則公司相信公司將無法履行其於現有債務項下責任；集團將無法履行集團其他未償還債務；及面臨若幹計劃債權人以及集團其他債權人對公司及/或集團其他成員公司採取強制執行行動的重大風險，可能對集團造成重大不利後果。

在集團清盤情況下，經獨立評估，計劃債權人從公司及集團可獲得的收回率約為4.1%至9.9%，即如重組未能落實，將不會有任何清盤所得款項可供分派予股東。總括而言，重組將旨在為公司提供長期、可持續的資本結構及強化的資產負債表，使集團可履行其債務責任及負債，並持續經營；紓緩公司面對的流動資金壓力，並使債務償還需求與集團及中國房地產行業現時的財務狀況相匹配；及為所有利益相關者創造最大價值，同時確保彼等的權利獲得充分保障及公平對待。重組後，公司擬透過經營活動 產生的銷售及/或境內外資產出售，清償剩餘的境外債務義務。

根據特別授權發行強制性可轉換債券

公司強制性可轉換債券本金40.75亿美元，自基準日期起計4年。初始強制性可轉換債券普通轉換價為每股1.6港元，較股份於2024年9月26日(即簽訂重組支持協議前最後交易日)在聯交所所報最後成交價每股0.325港元溢價約392.3%。初始強制性可轉換債券觸發轉換價5.0港元，較股份於2024年9月26日(即簽訂重組支持協議前最後交易日)在聯交所所報最後成交價每股0.325港元溢價約1,438.5%。

向茂福發行強制性可轉換債券

於最後實際可行日期，茂福(作為公司關連人士)為計劃債權人，並持有公司現有票據300万美元。茂福已選擇根據該計劃收取選項2A(即現金付款及強制性可轉換債券)，並將於重組生效日期獲發行本金约為293.9万美元的強制性可轉換債券，該強制性可轉換債券可按初始強制性可轉換債券普通轉換價轉換為14,327,654股股份，佔最後實際可行日期已發行股份的0.14%。

向Rain-Mountain發行強制性可轉換債券

於最後實際可行日期，Rain-Mountain(作為公司關連人士)為計劃債權人，並持有公司現有票據100万美元。Rain-Mountain已選擇根據該計劃收取選項2A(即現金付款及強制性可轉換債券)，並將於重組生效日期獲發行本金為108.24万美元的強制性可轉換債券，該強制性可轉換債券可按初始強制性可轉換債券普通轉換價轉換為5,276,700股股份，佔最後實際可行日期已發行股份的0.050%。

港交所原文