【財華社訊】攜程集團-S(09961.HK)公佈，有关發售本金總額合計13億美元的2029年到期可轉換優先票據的定價。公司已向票據發售的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據的選擇權，並可在自票據首次發行之日起的13天內行使該選擇權。公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。
票據的初始轉換率為每1000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股，目前每股美國存託股代表公司一股普通股，相當於初始轉換價約66.46美元╱美國存託股，較公司的美國存託股於2024年6月4日在納斯達克市場收市價(每股美國存託股為50.16美元)的轉換溢價約32.5%。
同時，公司計劃根據其現有股份回購計劃在透過一名或多名初始買方或其聯屬人士進行的場外私下協商交易中回購約600萬股的美國存託股，金額約為3億美元，每股美國存託股份的價格相當於50.16美元，即2024年6月4日納斯達克市場上最新報告的每股美國存託股出售價(「同步回購」)。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。
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