小鵬汽車-W(09868.HK)擬斥58.35億港元收購滴滴智能汽車開發業務資產

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【財華社訊】小鵬汽車-W(09868.HK)公布，為了與滴滴全球股份有限公司(DiDiGlobalInc.)(「賣方」)就滴滴集團目前開展的智能汽車開發業務達成戰略合作，該等業務涵蓋新款智能電動汽車的研發、設計和工程開發。

於2023年8月27日，公司與滴滴及標的控股公司簽訂股份購買協議。根據該協議，公司有條件同意收購，且滴滴有條件同意促使標的控股公司(Da Vinci Auto Co. Limited)出售，代表標的公司(Xiaoju Smart Auto Co. Limited)全部已發行股本的標的股份，對價為對價股份。在首次交割完成時，公司將獲得標的公司，預計連同其子公司將持有並擁有全部標的業務資產，並能夠按如同股份購買協議日期滴滴集團的經營方式，獨立地以自成一體的方式運營標的業務(除交易文件所規定的過渡服務或類似服務外)。收購的最高總對價約為58.35億港元(按匯率折算約為7.44億美元)。自戰略合作協議日期的次日起，為期五年。

對價股份數量最多為91,131,790股A類普通股，該等股份佔截至本公告日期公司已發行且發行在外的股本約5.26%，以及佔公司按照經配發和發行最高數量對價股份擴大後的公司已發行且發行在外的股本約5.00%。對價股份將以每股A類普通股64.03港元(按匯率折算約為8.30美元)的發行價發行，該發行價相較於每股A類普通股於2023年8月25日(即股份購買協議日期前的最後一個交易日)在香港聯交所所報每股A類普通股收市價65.10港元，折價約為1.69%。

基於預期的顯著協同效應，公司成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，公司與滴滴亦同時簽訂了戰略合作協議。根據該協議，公司與滴滴同意在多個領域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發。

港交所原文