三大指數集體下挫，算力概念股卷土重來！

原創

7月6日，三大指數集體下挫，截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創業板跌0.91%，科創50指數跌0.36%。兩市超1900只個股上漲。滬深兩市今日成交額8198億元。北向資金全天淨賣出13.44億元，其中滬股通淨賣出21.73億元，深股通淨買入8.29億元。

算力概念股表現活躍，其中，拓維信息（002261.SZ）漲10%，鴻博股份（002229.SZ）漲6.9%，消息面上，今日2023世界人工智能大會正式開幕，工業和信息化部副部長徐曉蘭在致辭時表示，夯實產業底座，圍繞算力、算法、數據等底座技術，加大創新攻關，加快推進軟硬件適配，構建從智能芯片到算法框架，到行業大模型的全站式產業鏈。

通信設備、CPO概念股等走強，光庫科技（300620.SZ）漲7.63%，劍橋科技（603083.SH）漲超4%，華安證券在近期的研報中指出，ChatGPT應用爆火後，國内外科技巨頭紛紛加碼算力投資，英偉達GPU出現供不應求，目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能達到最好使用效能，配套交換機與光模塊訂單隨之爆發，龍頭光模塊廠商已經歷多次加單，業績預期不斷加強。2024年光模塊整體貝塔高景氣下，二線廠商也有望充分受益。

PCB概念亦漲幅居前，其中，弘信電子（300657.SZ）漲19.99%，金安國紀（002636.SZ）漲10.04%，招商證券表示，PCB板下半年的需求有望逐步回暖，數通板下遊需求有望受益於算力提升而迎來潛在增量、汽車板短期面臨價格壓力中長線空間仍佳、蘋果鏈再臨新品旺季且今明年創新仍可期待。此外載板行業國產化進程亦有加速趨勢，CCL及設備仍處於周期底部。雖然PCB板塊前期在AI算力需求預期催化下估值已有一定的修復，但目前行業處於周期底部位置，疊加AI+算力等創新驅動新一輪業績增長，後續仍可積極關注。

房地產、汽車零部件板塊亦漲幅居前，泰祥股份（301192.SZ）漲20%，浙江世寶（002703.SZ）漲10.03%。

跌幅榜上，此前活躍的小金屬板塊人氣低迷，北方稀土（600111.SH）、東方锆業（002167.SZ）下挫，中藥、CRO概念股、醫療器械等亦走弱，佛慈制藥（002644.SZ）、九洲藥業（603456.SH）、美迪西（688202.SH）均下挫。