【財華社訊】洪九果品(06689.HK)公布，公司與聯席配售代理於2023年4月12日訂立有關按配售價每股H股23.60港元配售最多1496萬股新H股的配售協議。聯席配售代理(作為公司之聯席配售代理)將於配售期盡最大努力促使不少於六名承配人(專業、機構或其他投資者)按配售協議之條款及條件認購配售股份。
配售價23.60港元較於2023年4月11日(即緊接認購協議前就有關股份的最後交易日)於聯交所所報的收市價每股H股29.50港元折讓約20.0%。配售股份約佔現有已發行H股數目(即932.434.185股H股)的1.60%，約佔已發行股份總數的約1.07%，及經配發及發行配售股份擴大後的H股數目的約1.58%以及已發行股份總數的約1.06%。
假設所有配售股份獲悉數配售，配售最高所得款項總額預期合共約為3.53億港元，而配售最高所得款項淨額(經扣除傭金及估計開支後)預期合共約為3.45億港元。配售全部所得款項淨額將用於強化水果供應鏈及補充流動資金。
本次配售募集資金到位後，將增強集團的資金實力，有利於進一步強化水果供應鏈及補充流動資金，能夠讓公司在下遊銷售端拓展客戶和網絡，在上遊採購端加深佈局及鎖定優質水果，從而不斷強化公司「端到端」的水果供應鏈，提升市場份額，提升集團市場競爭力及綜合實力，促進集團長遠健康及可持續發展。配售股份將根據一般授權配發及發行。預期概無承配人將於緊隨配售完成後成為公司之主要股東。
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