恒大(03333.HK)擬簽訂債務重組支持協議

原創

【財華社訊】中國恒大(03333.HK)公布，集團在實現擬議重組方面已達到了一個重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單於2023年3月20日簽署。按條款清單的構想，擬議重組集團將通過(其中包括)恒大協議安排、天基協議安排和景程協議安排實施。

A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議。於2023年4月3日，公司與債權人特別小組的成員(其分別持有現有恒大和現有景程票據的未償還本金總額超過20%及35%)簽訂了(其中包括)三份重組支持協議，即「A組重組支持協議」、「景程重組支持協議」和「天基重組支持協議」，據此各方同意合作以促進擬議重組的實施。根據A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，每位參與債權人承諾將使用其在債務中的實益權益，根據各自重組支持協議的條款和條件，批准和支持擬議重組。

C組重組支持協議。於2023年4月3日，公司亦公告了有關C組的重組支持協議(「C組重組支持協議」，與A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，統稱「重組支持協議」)。C組重組支持協議亦規定每位參與債權人確認其應使用其在債務中的實益權益，根據C組重組支持協議的條款和條件，批准和支持擬議重組。

組支持協議收到相當於在公司或天基設定的同意費截止日期當時各自持有的A組債務、C組債務和天基債務的未償還本金金額的0.25%的同意費。公司或天基將根據擬議重組的相關協議安排文件的條款，同意費擬以實物支付新票據的方式支付。

A組債務包括10筆美元優先擔保票據、1筆港元可轉換債券和1項私募貸款；和C組債務包括私募債、回購義務及公司就若干境外及境內債務提供的擔保。

在方案1下，債權人將收到公司發行的期限為10至12年的新票據。在方案2下，債權人可以選擇將其可獲償金額轉換為(取決於調整和重新分配)：(i)由公司發行的期限為5至9年的新票據；(ii)由以下權利及工具組成的組合：公司發行的可兌換恒大物業服務集團有限公司股份的強制可交換債券、公司發行的可兌換中國恒大新能源汽車集團有限公司股份的強制可交換債券、公司發行的強制可可轉換債券及公司發行的證券掛鉤票據。

根據擬議的景程協議安排，每一景程債權人將按其權利所對應按比例獲配發由景程發行的本金總額為65億美元的新票據。根據擬議的天基協議安排，每一天基債權人將按其權利所對應按比例獲配發由天基發行的本金總額為8億美元的新票據。

公司的股份由2022年3月21日上午九時起停止買賣。公司股份的買賣將繼續暫停，直到進一步通知。

港交所原文