寶龍地產(01238.HK)漲超7% 已完成票據的交換要約及同意徵求

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【財華社訊】寶龍地產(01238.HK)公布，於2022年7月15日，交換要約的所有先決條件已達成，所有交換代價已結算，而交換要約已完成。

作為第四批2022年票據的交換代價的一部分，已發行本金額為169,770,700美元的2023年7月新票據(ISIN編碼：XS2500700633；通用代碼：250070063)，自2022年7月15日起按年利率4.0%計息，利息須分別於2023年1月15日及7月14日每半年支付一次，並於2023年7月14日到期。

作為第二批2022年票據的交換代價的一部分，已發行本金額為262,741,000美元的2024年1月新票據(ISIN編碼：XS2500700716；通用代碼：250070071)，自2022年7月15日起按年利率7.125%計息，利息須分別於2023年1月15日、2023年7月15日及2024年1月15日每半年支付一次，並於2024年1月15日到期。

根據交換要約有效提交作交換並獲接納的分別178,706,000美元第四批2022年票據及262,741,000美元第二批2022年票據已經分別註銷。於有關註銷後，第四批2022年票據及第二批2022年票據的餘下未償還本金額分別為21,294,000美元及37,259,000美元。

此外，公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及相關受託人簽立日期為2022年7月15日的各該等同意票據契約的各補充契約，以根據各該等同意票據契約所載的條件落實建議修訂。簽立補充契約使公司能夠修訂該等同意票據契約中的違約事件條文，以豁除因若幹債務(包括交換票據)項下的違約或違約事件而導致該等系列票據的任何違約或違約事件。有關建議修訂的詳細聲明，持有人應參閱同意徵求聲明及相關文件。

各補充契約於2022年7月15日向根據同意徵求聲明有效交付同意的各系列票據持有人支付同意費後生效。自生效時間起及其後，各系列票據的各現有及未來持有人將受各相關同意票據契約(經各相關補充契約修訂及補充)的條款約束，不論該持有人是否已交付同意。

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