【財華社訊】華夏文化科技(01566.HK)公布，於2022年2月23日，公司訂立該等清償契據，A、B項債權人與公司訂立A、B項清償契據，據此，公司有條件同意配發及發行而A、B項債權人有條件同意認購5567万股(相当于公司已发行股本5.14%)及4250万股(相当于公司已发行股本3.92%)清償股份，清償價均為每股清償股份0.170港元。
根據該等清償契據，公司有條件同意配發及發行而該等債權人有條件同意認購合共9817万股(相当于已发行股本总数的9.06%)清償股份。若清偿事项完成，公司經配發及發行清償股份擴大後的已發行股本的約8.31%。將予配發及發行的清償股份數目的總面值將為981.7万港元。清償價於2022年2月23日(即最後交易日)收市價折讓約1.16%。
根據該等清償契據，其項下擬進行的債務資本化涉及將公司總金額為1668.89万港元的債務資本化為合共9817万股清償股份，每股清償股份作價0.170港元，公司將運用其內部資源清償公司可能需就A項清償事項及B項清償事項承擔的專業費用及所有其他相關開支。每股清償股份的發行價淨額將為0.170港元。A、B項清償事項完成後，公司與A、B項債權人之間的A、B項債務總額將不復存在。
儘管配發及發行清償股份將對現有股東造成攤薄影響，經考慮(i)債務資本化及部分豁免償還債務可緩減公司的還款及清償壓力；及(ii)清償股份在配發及發行時將全數確認為公司的權益，從而減低槓桿比率，擴大資金基礎，因此加強集團的財務狀況，董事會認為，對於公司而言，債務資本化是清償債務而言較為可取而且符合成本效益的方案，且債務資本化在清償公司債務方面的優點，蓋過因配發及發行清償股份造成攤薄影響這缺點。
A項債權人为Trillion Joint Group Limited，B項債權人为王裕民先生。
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