凱萊英(06821.HK):擬5794萬美元合併收購Snapdragon以加強小分子CDMO研發

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【財華社訊】凱萊英(06821.HK)公布，據此前披露，公司向Snapdragon Chemistry,Inc.(「Snapdragon」)的現有股東收購目前並非由公司擁有的Snapdragon的所有發行在外權益的意向。

於2022年2月11日，公司連同其為實現合併事項而專門設立的全資附屬公司(「MergerSub」)與Snapdragon及售股股東的代表以及其他各方訂立合併協議及計劃，據此，公司將透過MergerSub與Snapdragon進行法定合併收購Snapdragon，代價約為5794萬美元將以公司內部資源以現金支付。根據合併協議，公司將(i)於達成交割條件後，向售股股東支付代價的首期付款，現金總額約為5215萬美元，其中約360萬美元將存入託管賬戶；及(ii)交割後，向售股股東支付代價的第2期付款(即獲利能力代價)，總金額最高約為579萬美元，倘Snapdragon截至2022年12月31日止年度的收益滿足若幹預設目標。

於公告日期，公司擁有Snapdragon約18.18%的權益。於合併事項完成後，MergerSub將與Snapdragon合併及併入Snapdragon，Snapdragon為存續公司，並且Snapdragon將成為公司的全資附屬公司。

Snapdragon為一家美國私營化學技術公司，專注於設計及開發醫藥應用的高效及可持續生產流程，尤其是在創新藥物及API生產中應用連續生產技術。

Snapdragon擁有強大的人才庫、豐富的海外客戶網絡及在創新藥物及API生產中應用連續生產技術的尖端技術。於收購事項完成後，Snapdragon將作為公司的海外研發平台，進一步加強公司於小分子CDMO領域的研發實力，尤其是在連續生產技術方面，並透過Snapdragon現有客戶網絡擴大本公司的海外佈局。同時，Snapdragon也將與公司美國波士頓研發中心形成協同，進一步縮短海外生物技術客戶服務半徑，顯著提升覆蓋包括大製藥公司和生物技術公司在內的服務能力，早期綁定創新藥臨床項目並助推更多有價值的創新藥上市。因此，公司認為達成合併事項符合其業務及增長戰略。

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