凯莱英(06821.HK):拟5794万美元合併收购Snapdragon以加强小分子CDMO研发

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【财华社讯】凯莱英(06821.HK)公布，据此前披露，公司向Snapdragon Chemistry,Inc.(“Snapdragon”)的现有股东收购目前并非由公司拥有的Snapdragon的所有发行在外权益的意向。

于2022年2月11日，公司连同其为实现合併事项而专门设立的全资附属公司(“MergerSub”)与Snapdragon及售股股东的代表以及其他各方订立合併协议及计划，据此，公司将透过MergerSub与Snapdragon进行法定合併收购Snapdragon，代价约为5794万美元将以公司內部资源以现金支付。根据合併协议，公司将(i)于达成交割条件后，向售股股东支付代价的首期付款，现金总额约为5215万美元，其中约360万美元将存入托管账户；及(ii)交割后，向售股股东支付代价的第2期付款(即获利能力代价)，总金额最高约为579万美元，倘Snapdragon截至2022年12月31日止年度的收益满足若干预设目标。

于公告日期，公司拥有Snapdragon约18.18%的权益。于合併事项完成后，MergerSub将与Snapdragon合併及併入Snapdragon，Snapdragon为存续公司，并且Snapdragon将成为公司的全资附属公司。

Snapdragon为一家美国私营化学技术公司，专注于设计及开发医药应用的高效及可持续生产流程，尤其是在创新药物及API生产中应用连续生产技术。

Snapdragon拥有强大的人才库、丰富的海外客户网络及在创新药物及API生产中应用连续生产技术的尖端技术。于收购事项完成后，Snapdragon将作为公司的海外研发平台，进一步加强公司于小分子CDMO领域的研发实力，尤其是在连续生产技术方面，并透过Snapdragon现有客户网络扩大本公司的海外布局。同时，Snapdragon也将与公司美国波士顿研发中心形成协同，进一步缩短海外生物技术客户服务半径，显着提升覆盖包括大製药公司和生物技术公司在內的服务能力，早期绑定创新药临床项目并助推更多有价值的创新药上市。因此，公司认为达成合併事项符合其业务及增长战略。

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