天沃科技擬全資收購上海鍋爐廠 將打造「一個平台，兩個引擎」新格局

2月11日晚間，天沃科技（002564.SZ）正式發布重大資産重組預案，重組預案顯示，本次重組方案由發行股份購買資産以及非公開發行股份募集配套資金兩部分組成。其中，天沃科技擬向控股股東上海電氣以發行股份的方式購買其持有的上海鍋爐廠有限公司100.00%股權。同時，為提高本次交易整合績效，天沃科技擬向控股股東關聯方上海立昕非公開發行股份募集配套資金不超過9.60億元。

本次重組完成後，天沃科技將聚焦「新型電力設計及系統解決方案、能源化工高端裝備制造與服務」兩大業務板塊，以智能技術與核心裝備為引領，致力于成為國際知名、國内一流的能源低碳、高效利用系統解決方案服務商。

據悉，2018年上海電氣控股天沃科技後，全面支持天沃科技的發展，積極推動天沃科技主營業務的發展。為進一步支持天沃科技發展，上海電氣擬通過向天沃科技注入上鍋廠，夯實天沃科技資産質量，本次交易完成後，上海電氣的持股比例將大幅提升，成為天沃科技絕對控股股東。

聚焦能源低碳、高效利用，積極把握雙碳目標下的發展機遇

2020年，中國基于推動實現可持續發展的内在要求和構建人類命運共同體的責任擔當，宣布了碳達峰和碳中和的目標願景。「雙碳」目標的提出有著深刻的國内外發展背景，同時也將對我國能源産業發展産生深刻影響。「雙碳」目標的實現將催生全新行業和商業模式，作為與能源行業緊密相關的天沃科技和上鍋廠，需積極應對産業結構變革的趨勢和挑戰，並積極把握綠色轉型帶來的發展機遇，尋找發展的新動力。而本次重大資産重組的實施，給交易雙方提供了可能。

上鍋廠是新中國成立後最早創建的專業從事電站鍋爐設計制造的國有大型企業，是行業領先的電站鍋爐裝備提供商，也是全球領先的綜合能源解決方案提供商之一，在超臨界、超超臨界、二次再熱鍋爐等發電技術領域掌握核心科技，並擁有光熱吸熱器、熔鹽儲能等可再生能源裝備技術。上鍋廠通過為下遊能源行業及化工行業提供高效鍋爐裝備和服務，綠色化工設計及成套裝備，助力下遊行業降低碳排放指標，並依托掌握的核心科技積極把握全國煤電行業煤電機組改造的機會，推動煤電行業不斷提高清潔高效利用水平；同時，積極開展碳捕捉技術和二氧化碳綜合利用技術的研發與應用布局，助力煤電和化工企業降低碳排放指標。

打造「一個平台，兩個引擎」新格局

天沃科技表示，通過本次重組，公司將聚焦「新型電力設計及系統解決方案、能源化工高端裝備制造與服務」兩大業務板塊，公司「一體兩翼」戰略格局基本形成。

在新型電力設計及系統解決方案板塊，公司將繼續以中機電力為主體，依托自身專業資質優勢和豐富的項目經驗，持續強化自身在新能源項目領域的系統解決方案能力，並充分發揮中機電力設計能力與上鍋廠高效電站鍋爐裝備技術的協同優勢，在「光煤」互補、「火儲」聯調等更多應用場景進行布局。

在能源化工高端裝備制造與服務板塊，公司將以上鍋廠為主體，依托掌握的核心科技和行業優勢，協同天沃科技及下屬企業，為下遊電力、化工、熱力、鋼鐵、有色、市政環保等行業提供技術領先、低碳高效的能源、化工及工業成套裝備及綜合解決方案。

有業内人士指出，上鍋廠的加入將給天沃科技現有業務結構帶來協同效應，實現「1+1>2」。一方面，通過本次重組將充分發揮上鍋廠能源裝備技術優勢和中機電力設計能力優勢，共同把握全國煤電機組節煤降耗改造、靈活性改造、供熱改造的業務機會。另一方面，通過本次重組將有利于強化上鍋廠、國控環球和張化機在化工工藝設計與裝備設計制造方面的深度協同，打造更具競爭優勢的化工裝備及系統解決方案。

天沃科技表示，通過本次重組，公司業務資産布局更加優化，各業務板塊、條線更加清晰，在上海電氣的帶領下，公司將堅定戰略，積極應對和把握「雙碳」戰略目標下産業結構調整的挑戰與機遇。

踐行國企改革精神 提升國有資産價值

上海市作為國企改革重點區域，長期推動國企改革，鼓勵企業集團整體或核心業務資産上市，推動國資創新發展、重組整合、優化國資布局結構。2022年是《國企改革三年行動方案（2020－2022年）》落地實施的收官之年。

分析人士表示，從地方性改革試點到全國性廣泛推廣，從理論體系成熟至企業實踐落實，國企改革一直在加速。通過注入與天沃科技具有協同效應的上鍋廠100.00%股權，不僅對進一步做強、做優、做大、做實上市公司業務，推動上市公司實現高質量發展意義重大，對提升國有資産資源配置運行效率，實現國有資産的保值、增值具有重要的案例指引。

來源：發布易