禹洲集團(01628.HK)4.77億美元2022年票據已交換

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【財華社訊】禹洲集團(01628.HK)公布，已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支持及所有徵求同意票據所需取得的必要同意。這次債務管理取得成功，使公司能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，並避免發生徵求同意票據項下與交換票據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。

於交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據(由2.66億美元的2022票據及2.12億美元的2022票據II構成)，佔交換票據本金總額約82.0%，已根據交換要約有效進行了交換。考慮到交換票據持有人的積極踴躍參與，公司決定豁免交換要約備忘錄規定的交換要約最低接受金額條件，並接納所有參與了交換的交換票據。結付新票據並向已有效提交交換票據並獲接納作交換的合資格持有人交付交換代價預計在2022年1月20日發生。

於同意屆滿期限，已取得所有徵求同意票據所需取得的必要同意。交付同意費預計在2022年1月20日發生。公司計劃於2022年1月21日簽署補充債券契約，使擬議修訂及豁免生效。簽署補充契約後，擬議修訂及豁免將生效，交換票據項下的任何支付違約將不會觸發徵求同意票據項下的交叉違約或導致提前到期事件。此外，每筆徵求同意票據的所有持有人以及轉讓後的持有人都將受相關補充債券契約和經修改後的債券條款約束。

公司擬於2022年1月26日左右，以交換要約實質相同的條款，對剩餘交換票據再次提出交換要約，使未及時提交交換票據的票據持有人也可以參與交換。

絕大多數持有人的迅速回應與積極參與證明了持有人對公司的信心。該次次交換要約以及同意徵求的成功實施將使公司得以延長債務期限，並增強債務管理能力。公司計劃與其他債權人積極協商，爭取於合理時間內達成共識，以友好方式解決公司的流動性問題。同時，公司將繼續優先穩定營運，以維持合約銷售及現金流。

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