順風清潔能源(01165.HK)擬約人民幣8.90億元出售一系列太陽能發電站以償還債務

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【財華社訊】順風清潔能源(01165.HK)公布，於2021年12月30日，賣方與買方訂立四份買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意購買標的股權(即所有目標公司的100%股權)，總代價為約人民幣8.90億元。

該等賣方為江西順風、順風光電投資或上海順能(均為公司間接或直接全資附屬公司)，該等標的股權為海南鑫昇、通威且末、新疆普新誠達、新疆天利恩澤均100%股權，集團直接或間接持有該等目標公司股權分別為90%、100%、100%、95%。

於完成後，各目標公司將不再為公司的附屬公司，而目標公司的財務狀況及業績將不再於集團的財務報表中綜合入賬。公司擬將該等出售事項所得款項淨額作以下用途，人民幣8.10億元將用作在收到每一筆所得款項淨額後1個月內償還集團對SinoAlliance及其他債權人的債務。

該等出售事項的標的(海南鑫昇、通威且末、新疆普新誠達、新疆天利恩澤)太陽能發電站截至2021年6月30日止六個月的總功率及總發電量分別佔集團太陽能發電站(不包括與2021年第一次出售事項、2021年第二次出售事項、強制出售及2021年第三次出售事項有關的太陽能發電站)截至2021年6月30日止六個月總功率及總發電量的53.9%及62.7%。

於2021年11月30日，公司的逾期銀行及其他借款為人民幣13.64億元，逾期公司債券為人民幣5.85億元。

鉴于公司經常性的融資需要(包括清償財務開支的需要)，為不斷努力削減整體債務權益水平，公司已開始尋求額外資本並探索出售的可能性。公司正在尋求額外資本以償還於2022年3月31日或之前到期的債項。公司預期，該等出售事項的所得款項將有助(其中包括)削減公司債務水平，改善資產負債表狀況。為清償於2022年3月31日或之前到期的主要債項，公司擬(i)以大部分該等出售事項的所得款項淨額約人民幣8.10億元清償部分債項；(ii)進一步與公司主要債權人(包括SinoAlliance、民生銀行香港分行及2016年公司債券持有人)磋商可能延長公司若幹債項的還款期；及(iii)進一步出售其部分太陽能電站。

假設完成於2021年6月30日落實，為供說明之用，董事評估將因該等出售事項而確認未經審核除稅前溢利約人民幣400萬元。該等出售事項中溢利約人民幣400萬元乃基於總股權代價(約人民幣1.60億元)，減目標公司經調整資產賬面淨值(約人民幣1.35億元)，應收目標公司款項原公平值調整(約人民幣2.30億元)及該等出售事項產生的相關費用包括但不限於專業費用及行政費用(約人民幣200萬元)，加上因預期現金流量變動產生的修訂收益總額(約人民幣211百萬元)計算所得。假設完成已於2021年6月30日落實，據估計集團資產及負債將分別減少人民幣2.82億元及人民幣2.86億元。

買方為新疆絲路乾元能源有限責任公司，為國家電投集團新疆能源化工有限公司的全資附屬公司。國家電力投資集團有限公司由國務院國有資產監督管理委員會持有100%權益。買方的業務範圍包括發電、輸電和供電、水力發電、產熱供熱、技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓及技術推廣。

港交所原文