深圳國資委全資附屬擬認購華南城(01668.HK)29.28%股份 將成第一大股東

原創

【財華社訊】華南城(01668.HK)公布，於2021年12月30日，公司與特區建發集團訂立認購協議，據此，特區建發集團有條件同意認購或促使其全資附屬公司認購，而公司有條件同意根據認購協議所載條款及條件按認購價每股0.57港元配發及發行約33.50億股新股份予特區建發集團或其全資附屬公司。於認購協議日期聯交所所報每股股份收市價0.6900港元折讓約17.39%。

於公告日期，公司有合共約80.92億股已發行股份。認購股份佔(i)公司於公告日期已發行股本約41.40%，及(ii)公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約29.28%。

於緊接認購事項完成前，特區建發集團並無擁有任何股份。於認購事項完成後，特區建發集團將擁有33.50億股股份之權益，佔公司經配發及發行認購股份擴大後已發行股本29.28%(假設公司已發行股本並無其他變動)。於認購事項完成後，特區建發集團將成為主要股東兼單一最大股東。

發行認購股份的所得款項總額估計約為19.10億港元。於扣除相關開支後，發行認購股份的所得款項淨額估計約為18.94億港元，即每股認購股份的淨價格為0.5653港元。公司擬將認購事項所得款項淨額用於償還現有債務及作一般公司用途。

認購事項是公司鞏固股東基礎的良機，使其可透過從特區建發集團的財務實力及對中國市場的多元化專業經驗得益。公司的戰略及業務模式是透過提供涵蓋商品交易中心及物流資產運營、奧特萊斯運營、物業管理等方面的綜合設施及多元化服務，發展綜合商貿物流交易平台及生態系統。公司的業務模式與政府扶持實體經濟增長的政策一致，基於其服務經濟體系中不同參與者，如中小企、電商企業、零售商及批發商、供應商及供應鏈的其他參與者、教育及醫療服務提供者等。

特區建發集團是深圳市國有資產監督管理委員會下轄的國有獨資企業。其為深圳市國有產業園區開發運營主體之一，負責重大基礎設施建設工作。特區建發集團充分認可公司支持實體經濟可持續發展的業務模式。公司相信，特區建發集團成為公司股東，可帶來其資源及行業經驗，讓公司提高管理及運營效率和增強財務實力。由此，公司於綜合商貿物流生態系統模式下開發及探索其他潛力的能力和資源將得到進一步豐富及補充。另一方面，公司將探索與特區建發集團的合作機會，以實現業務協同效應，盡力提高股東回報，同時支持實體經濟的可持續發展。

港交所原文