【財華社訊】聯洋智能控股(01561.HK)公布，配售協議所載交割之先決條件已獲達成，且交割已於2021年12月22日進行，並成功完成發行債券。鑑於現時市場氣氛，成功配售的債券本金總額(即4600萬港元)少於擬定的最高金額2.7億港元。有關債券已成功配售予不少於六名承配人。
配售事項之所得款項淨額(經扣除傭金及其他相關開支後)估計約為4350萬港元，相當於淨發行價每股換股股份約2.27港元(按初步換股價計算)。集團擬將配售事項之所得款項淨額約20.0%或約870萬港元將用作發展集團營運的新經濟行業的業務，包括但不限於向中國的零售金融服務供應商提供人工智能「AI」驅動算法解決方案，尤其是在消費者融資及商業保險方面的應用。約80.0%或約3480萬港元將用作一般營運資金及債務管理。
假設本金總額4600萬港元的債券按初步換股價每股2.40港元(即不作調整)悉數轉換，且概無進一步發行股份，則債券將轉換成1916.67萬股股份(總面值為19.17萬港元)，相當於公司於本公告日期已發行股本約2.52%及公司於本公告日期經悉數轉換債券後發行換股股份擴大之已發行股本約2.46%。
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