泰坦智华科技(00872.HK)2供1 换股价向下修订至0.1元

泰坦智华科技(00872.HK)公布，该公司建议2供1，供股价每股0.07元，发行13-13.11亿股股份，占扩大后股本约33.3%，集资9100万至9180万元。

公司与主席兼非执行董事马志刚订立变更及承诺契据，据此，公司与马志刚已有条件同意将每股换股股份的现有换股价由换股价0.537元修订为经修订换股价0.1元。根据变更及承诺契据，马志刚已不可撤回及无条件地向公司承诺，其须于变更
生效日期后的5个营业日內按经修订换股价悉数转换可换股债券。马志刚已进一步就建议供股向公司作出认购承诺。

马志刚于210,718,000股股份中拥有权益，占公司现有已发行股本约10.2%。按经修订换股价悉数转换可换股债券以及发行新换股股份后，马志刚将于747,718,000股股份中拥有权益，占公司经发行新换股股份扩大后已发行股本约28.7%。

当可换股债券按经修订换股价悉数转换后，一致行动集团于公司的总持股权益将增加至公司经发行新换股股份扩大后的已发行股本约46.1%。

董事会拟于本公告日期后第二个交易日向马志刚授出新购股权，以认购20,636,000股新股份及非执行董事曾令鏢授出新购股权，以认购10,318,000股新股份。

集团截至2021年6月30日录得流动负债净额约620,500,000港元，其可能对集团的流动资金状况产生较大影响。该等事项及状况显示存在重大不明朗因素，或会令集团持续经营以及于日常业务过程中变现其资产及履行其负债的能力重大存疑。

董事已实施多项短期战略，包括收紧成本控制、与持份者持续对话及积极参与债务及股本融资活动，旨在改善财务状况及流动资金，同时平衡业务发展及市场扩张，并加强研发能力的核心优势。彼等亦检讨集团的业务营运，并考虑一系列行动计划，以解决其营运资金及流动资金状况。

为寻求即时资金以应付到期债务，集团决定于2021年6月出售其ADAS业务的部分股权，并录得净现金流入约151,200,000港元。该笔款项拟用于偿还集团的借款及应计利息约120,900,000港元，约6,700,000港元用于一般营运资金及约23,600,000港元用于车用无线连接业务的业务发展。截至本公告日期，合共约129,000,000港元已用于偿还集团的借款、一般营运资金及车用无线连接业务的业务发展。

于部分出售其ADAS业务后，董事继续努力寻求额外资金以履行其他紧迫的还款责任及本集团业务发展的财务需求。根据目前的估计，在截至2022年12月31日止年度，发展车用无线连接业务需要约10,000,000港元至20,000,000港元的额外营运资金。
 

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