鋰電漲停潮，「寧王」又新高！「白色石油」或還有兩倍潛力！

　　今年以來，新能源賽道稱得上是市場的絕對主綫了，其中鋰電産業鏈又是重中之重。11月22日，鋰電池板塊再度掀起了漲停潮，板塊指數漲超3%。科達制造、拓邦股份、華友钴業、蔚藍鋰芯等18只個股收報漲停。

　　板塊方面，鹽湖提鋰自上周領漲兩市後，今日再次大漲，板塊指數一度漲超4%。此外，動力電池方面，鈉離子電池板塊指數也大漲超4%。

　　值得關注的是，寧德時代在開盤大漲的基礎上，午後繼續發力創下新高，漲幅一度超過6%，而在尾盤，“寧王”再度拉升，報收681元/股的歷史新高。

　　消息面上，美國眾議院通過了1.75萬億美元的刺激法案，其中有大概5500億美元將用於應對氣候變化、推動美國國内新能源發展。

　　鋰資源：新能源時代的“白色石油”

　　眾所周知，在燃油車時代，石油是最重要的戰略資源，而鋰猶如新能源時代的“白色石油”。歐盟將鋰列為14種關鍵原材料之一，美國將鋰作為43種重要礦産資源之一，而中國更是將鋰定位為24種國家戰略性礦産資源之一。

　　如今，鋰電池已經成為了日常生活中必不可少的産品，小到手機、電腦、可穿戴設備，大到新能源汽車，鋰電池的應用範圍越來越廣泛。但隨之而來的是外界對鋰資源的擔憂。作為新能源時代最寶貴的“石油”，有“鋰”走遍天下，無“鋰”寸步難行，幾乎成為了二級市場投資者奉若圭臬的箴言。

　　今年三季度，國内碳酸鋰市場均價為11.01萬元/噸，而四季度至今該均價已經大幅上漲，11月18日工業級碳酸鋰華東地區均價為18.96萬元/噸，電池級碳酸鋰華東地區均價為19.9萬元/噸，即將突破20萬元/噸的大關。

　　年初至今，碳酸鋰的漲幅已經超過230%，目前正處於歷史高點，盡管如此，市場各方普遍認為上漲趨勢仍將持續。國泰君安認為，第三次鋰價漲價已經醞釀並啓動，碳酸鋰價格將率先領漲。

　　龍頭搶籌，鋰礦爭奪戰已至白熱化

　　回看碳酸鋰價格持續上漲的原因，還是鋰礦資源需求持續緊缺。在此背景下，各大企業都在積極佈局鋰礦資源，在二級市場股價變化莫測之時，企業背後也是暗流洶湧。

　　上周，西藏珠峰與阿根廷共和國薩爾塔省政府正式簽署了《薩爾塔省鹽湖資源工業化開發項目投資協議》，公司在阿根廷規劃總投資額17億美元兩個鹽湖開發項目正式啓動。

　　今年7月份就開始的寧德時代、贛鋒鋰業對千禧鋰業的競價，幾經波折後，也終於在四個月後迎來收尾，美洲鋰業(贛鋒鋰業持股12.51%)以約4億美元收購了千禧鋰業所有股份。今年以來，贛鋒鋰業已經進行了4次大規模收購，收購資金超過42億元。

　　雖然此次對千禧鋰業的收購慘遭“截胡”，但寧德時代今年以來也是頻頻出手買礦。9月份，寧德時代曾出資了2.4億美元入股了位於非洲剛果(金)的鋰礦項目Manono，是世界上最大的鋰資源項目之一，同時還投資了2個加拿大鋰礦項目。11月初，寧德時代入股的合資公司天宜鋰業又以620萬澳元投資了澳洲環球鋰業。

　　面臨原材料供應和價格的不穩定，産業鏈的控制、整合能力正成為鋰電池企業的重中之重，龍頭加速佈局上遊鋰礦資源，也正是為了爭奪市場話語權，佔據優勢地位。

　　北向資金大手筆增持“寧王”

　　隨著鋰電概念熱度不斷上揚，北向資金也開始了大調倉。自8月23日以來，北向資金明顯連續大幅加倉寧德時代，累計加倉金額達到近250億元，其中僅11月19日一天，北向資金對寧德時代淨買入額就高達14.22億元。

　　此外，贛鋒鋰業、西藏珠峰、雅化集團、奧特佳等鋰電概念股本月以來均獲北向資金加倉，其中贛鋒鋰業獲淨買入額超過7億元。

　　海通證券稱，美國為2022-23年全球新能源汽車需求的最大變化，若刺激法案後續獲得參議院通過，則美國未來兩年將復制20-21年歐洲新能源汽車大發展歷史，銷量將快速提升而美國目前電動化基礎材料薄弱，更多是中國鋰電材料受益。

　　鋰電池或仍有2倍潛力待挖掘

　　據官方發佈消息，截至2020年，全球鋰礦(碳酸鋰)儲量1.28億噸，資源量3.49億噸。以此測算，鋰資源的全球可用量也還不足9000萬噸。

　　在此前召開的世界頂尖科學家碳大會上，2019年諾貝爾化學獎得主斯坦利·惠廷厄姆表示，在未來5到10年之後，目前廣泛用於生産鋰離子電池的原材料就會被消耗殆盡。

　　不過，也有人對此抱有樂觀態度。真鋰研究首席分析師墨柯稱，單就鋰資源的儲備量而言，雖然遠不如鈉鎂鋅，但在未來三五十年内是絕對夠用的。

　　同時鋰電池的潛力還遠沒有被挖掘幹淨，理論上，鋰電池能量密度最高可達到700Wh/kg，是目前高鎳811電池270Wh/kg的2.6倍，若是能量密度、固態電解質等問題能得到解決，鋰電池的發展還將更進一步。

　　此前，工信部電子信息司對《鋰離子電池行業規範條件(2021年本)》(徵求意見稿)和《鋰離子電池行業規範公告管理辦法(2021年本)》(徵求意見稿)同時公開徵求意見，意在加強技術創新、提高産品質量、降低生産成本，引導動力電池行業健康、良性發展。

　　在相關文件的刺激下，若是能夠及早規範行業標準，以明確的量化指標刺激鋰電池由量變轉為質變，那麼國内鋰電産業鏈的公司也將在日後新能源時代提前佔據一席之地。

〖 證券之星資訊 〗

本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。