嗶哩嗶哩(09626.HK)(俗稱B站)周四晚公佈發行14億美元可換股優先票據後，其美股於周四晚大跌17%，其股份昨早在港停牌，晚上再提述發行可換股票據的公告，並表示將於下周一復牌。
公告指，票據的初始轉換率為票據每1000美元本金可兌換10.6419股公司的美國存託股，相當於每股美國存託股約93.97美元的初始轉換價，較集團周四美股收市價有40%溢價。票據將按年利率0.5厘計息，利息自2022年6月1日起，每半年於每年6月1日及12月1日支付。
轉換時，公司將依其意願，支付或交付現金、美國存託股或現金及美國存託股兩者合併。票據持有人可選擇收取Z類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股。
公司擬將票據發售事項的所得款項淨額用於豐富內容、研發及一般企業用途。
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