無縫綠色(08150.HK)拟溢價51.51%配售最多3.145億股 淨籌於償債及運營

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【財華社訊】無縫綠色(08150.HK)公布，於2021年11月15日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司已委任配售代理按盡力基準及待配售事項之先決條件獲達成後，以每股配售股份0.05港元之價格配售最多3.145億股配售股份予不少於六名獨立承配人。

每股配售股份0.05港元之配售價較：(i)股份於配售協議之日期於聯交所所報之收市價每股0.033港元溢價約51.51%。

假設配售股份獲悉數配售，則最多數目之3.145億股配售股份相當於公司於11月15日之已發行股本1,572,517,252股股份之約20.00%，及經發行最多314,500,000股配售股份擴大後公司已發行股本之約16.67%。配售事項之所得款項總額及淨額將分別約為1573萬港元及1540萬港元。公司擬將該等所得款項淨額中約1000萬港元用於償付集團到期之負債，以及餘下540萬港元用於補充集團之營運資金。

鑒於全球金融市場不明朗，公司透過配售事項增強其資本基礎屬合宜，乃為加強集團之現金及財務狀況及減低業務及財務風險之能力，以及當為公司業務發展發掘到合適投資及收購機遇時，保持充足現金儲備以增強集團之財務靈活性。

董事已考慮各種集資方法，並認為根據現行市況，配售事項乃最有效方法，使集團得以籌集資金以削減負債及補充集團之營運資金。相比債務融資，通過配售事項進行集資不會產生任何利息成本。相比需要編制章程文件之供股或公開發售，董事認為配售事項涉及更少之行政工作及成本。

港交所原文